液态锂电池体系向高能量密度迭代的矛盾凸显，国内半固态电池处于量产前夕，已有部分车型装车落地，全固态电池将于2027年实现千辆级别示范性装车，2030年实现规模化应用，预计到2030年固态电池出货量为826GWh，其中半固态670GWh，全固态156GWh。全固态电池相较于液态锂离子电池有单GWh用锂量1.75-2.4倍增长，还因其能量密度优势在低空经济、人形机器人的发展中成为其动力系统优选方案，预计2030年后低空、人形机器人将成为动力锂电池下游增速最快的方向。
　　硫化物全固态电池因高导电率和易加工性长期潜力突出，为当前宁德时代、比亚迪等头部企业重点研发方向，并将于25年9月对硫化物电解质进行中试线验收；氧化物和硫化物电解质半固态电池已率先尝试量产装车，成为国内探索全固态电池产业化落地前的折中尝试。
　　影响固态电池用锂量的因素主要包括电解质技术路线、固态/半固态、是否采用金属锂负极。半固态电池相较于液态磷酸铁锂有1.09-1.15倍用锂拉动；硫化锂电解质的全固态电池电压窗口更加稳定，使其可选择高镍三元正极材料、锂金属负极，在增大能量密度的同时进一步增加单位GWh用锂量，相较于液态锂电池有1.75-2.36倍用锂量增长。
　　预计到2030年固态电池出货量为826 GWh，26年半固态电池率先开始产业化进程，全固态电池在27年示范性装车，预计2030年后开始产业化。
　　结论一：从第一性原理来看，全固态锂电池是eVTOL，人形机器人等行业发展的技术积淀的基础，全固态电池从性能和应用层面相较于半固态电池都有较为全面的提升。
　　结论二：从产业发展来看，半固态电池依托国内电池制造产线优势，改造成本远低于全固态电池，且降本路径和空间较为明确，将于2026年开始起量。而全固态电池已经需要在解决技术问题后，解决工程问题，并于2027年进行示范性装车。
　　结论三：从对锂的需求拉动来看，预计2025-2027年碳酸锂需求增速依旧由新能源车、储能终端需求增速主导，而非半固态电池的产业化拉动。预计2027-2030年，半固态电池出货量逐步提升，整体需求预期略有上调。2030年后，随着全固态电池技术成熟、降本量产后，低空eVTOL、人形机器人等新兴领域具备更好性能和商用性价比，预计2030年后，锂需求将因单GWh用锂量（1.75-2.36倍）大幅提高、人形机器人及eVTOL的大规模应用而呈现爆发式增长。
　　风险点：研发进展不及预期、装车量不及预期