一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流入40.03亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：中证1000ETF（+26.56亿元）、沪深300ETF（+17.18亿元）、上证50ETF（+6.37亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：创业板ETF（-12.26亿元）、科创板50ETF（-8.22亿元）、创业板50ETF（-7.67亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流出5.36亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：化工ETF（+7.50亿元）、通信ETF（+4.50亿元）、光伏ETF（+3.57亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：科创芯片ETF（-9.01亿元）、人工智能ETF（-5.37亿元）、军工ETF（-4.94亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流入5.07亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：红利低波ETF（+1.49亿元）、现金流ETF（+1.15亿元）、红利ETF（+0.97亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：创业板成长ETF（-0.21亿元）、500质量成长ETF（-0.12亿元）、浙商之江凤凰ETF（-0.08亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入24.77亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：恒生科技指数ETF（+3.19亿元）、恒生科技ETF易方达（+3.12亿元）、港股通科技30ETF（+2.94亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：恒生医药ETF（-0.56亿元）、中韩半导体ETF（-0.48亿元）、港股创新药50ETF（-0.26亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日有色、电力设备拥挤度靠前，相比较而言，交运、煤炭、建筑装饰的拥挤度水平较低，建议关注。此外，军工、汽车拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入商贸零售，流出电子、计算机。近三个交易日主力资金减配计算机、电子；增配商贸零售。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。