1、【军工】军工：军工板块上涨，抗战胜利80周年大会首演落幕，美俄北极动态趋紧。大国博弈加剧是长期趋势，军工长期向好。
　　2、【非金属类建材】再升科技：我们认为，冰箱新国标的推行将带动VIP板放量提速，公司收购迈科隆后打通从玻纤棉-VIP芯材-VIP板全产业链，26-27年业绩增长有望提速。
　　3、【食品饮料】乳制品：原奶价格延续回落，25H2存栏有望加速去化，牛肉及活牛价格有望受益于供给去化与进口影响减弱，肉奶周期共振下牧业企业盈利弹性可期。