1、【食品饮料】化妆品：本轮新消费核心驱动力是供需错位，内容营销加速产品的创新与裂变，随新品类出现难度增加、老品类的产品创新为重点，关注传统产业的产品焕新大机遇。
　　2、【通信】仕佳光子：上调盈利预测和目标价，维持增持评级；Q2环比大幅增长，MPO业务增长较快；新产品线持续布局，多个市场有望突破
　　3、【机械】杰瑞股份：公司25Q2业绩加速释放，经营性活动现金流大幅改善；新签订单高增支撑业绩持续增长；天然气业务成为公司第二增长曲线。