1、【海外策略】：下半年港股牛途继续，并且相对A股更优。其中，AI浪潮的产业趋势持续演绎，具备稀缺性的港股科技板块向上空间或较大。因此，我们海外策略联合海外科技，分析下半年港股科技板块的看好逻辑，并对重点标的进行梳理。
　　2、【军工】军工：军工板块上涨，美国北约酝酿新机制援乌，我国成功发射巴基斯坦遥感卫星01星，大国博弈加剧是长期趋势，军工长期向好。
　　3、【社会服务业】古茗：古茗供应链与运营优势显著，成长空间广阔。
　　4、【化妆品】化妆品：林清轩作为“以油养肤”赛道开创者，通过山茶花精华油成功实现高端化突围并建立全渠道品牌心智，关注公司围绕山茶花的研发及品类创新、后续多品牌策略进展。