1、【电子】电子元器件：低轨卫星再发射，节奏进入快车道或得到验证。我们认为FPGA行业深度受益低轨卫星因素，行业景气度和需求都有望向上。
　　2、【电子】电子元器件：2025世界机器人大会将于8月8日-12日在北京举办，通用场景下的精细操作能力是人形机器人核心优势，预计将成为未来布局重点。
　　3、【家电】家用电器业：割草机器人赛道迎来“奇点”时刻，具备技术领先优势和出海经验的企业有望胜出。
　　4、【计算机】海康威视：2025上半年公司以利润为中心，聚焦收入高质量发展，随着AI大模型技术落地与智能物联生态扩展，创新业务作为增长引擎持续发力，看好公司长期发展空间。