核心观点：
　　国内主要AI产品数据：根据SimilarWeb，上周（2025/8/4-2025/8/10）国内主要AI大模型产品网页端访问量分别为：Kimi 681.07万次，环比下降2.45%；文心一言123.69万次，环比下降7.09%；通义千问13.80万次，环比下降23.34%；豆包1632.40万次，环比上升0.24%；智谱清言52.50万次，环比下降10.91%；讯飞星火26.67万次，环比下降38.68%；DeepSeek 6964.84万次，环比上升1.27%；腾讯元宝467.39万次，环比下降1.90%；天工AI 17.77万次，环比上升55.88%。
　　海外主要AI产品数据：根据SimilarWeb，上周（2025/8/4-2025/8/10）海外主要AI大模型产品网页端周度访问量分别为：ChatGPT134183.63万次，环比上升2.60%；Claude 3077.05万次，环比上升7.07%；Gemini 251.82万次，环比上升57.68%；LLaMA 0.53万次，环比上升14.41%。
　　海内外AI事件关注：本周AI大模型方面，OpenAI对ChatGPT进行重大更新，GPT-5引入“自动”“快速”“思考”三种模式，以算力为主要考量，灵活配置模型，其中“自动”作为默认模型，此外，4o模型现已为所有付费用户默认重新加入模型选择器；昆仑万维举行技术发布周，推出了SkyReels-A3、Matrix-Game 2.0、Matrix-3D、SkyworkUniPic 2.0、Skywork Deep Research Agent、Mureka V7.5五款模型。多模态方面，腾讯混元开源新工具Hunyuan-GameCraft，可将一张图片结合文字描述和动作指令生成高清动态游戏视频，具备自由流畅的动作控制、记忆增强的历史一致性以及低成本生产优势。应用方面，谷歌Gemini App上线记忆功能。开启这项功能后，Gemini会记住并学习用户的对话内容，在持续的聊天中记住用户分享的信息和偏好；豆包推出emoji小人p图模板，打开豆包App选择“豆包p图”，上传一张照片选择“Emoji”或“变成岛主”热门模板，生成指定风格图片，按照文字指引就能将图像变成动图。
　　投资建议。持续完善的AI基础设施和持续扩大的用户基础有望更好促进AI游戏、AI影视、AI营销、AI情感陪伴、AI教育、AI agent等场景的创新。（1）AI营销：推荐易点天下、蓝色光标，关注引力传媒、利欧股份、省广集团、浙文互联等。（2）AI玩具：关注上海电影、汤姆猫、奥飞娱乐、实丰文化等。（3）AI情感陪伴：推荐恺英网络、盛天网络，关注昆仑万维等。（4）AI影视：推荐华策影视、芒果超媒、博纳影业、光线传媒等，关注欢瑞世纪、ST天择等。（5）AIIP：关注中文在线、上海电影、奥飞娱乐、汤姆猫、掌阅科技等。（6）AI游戏：推荐恺英网络、三七互娱、完美世界，关注姚记科技等。
　　风险提示。模型迭代效果不及预期；商业化应用落地不及预期；版权、伦理、内容质量的风险。