上周复盘：计算机板块持续上涨
　　上周大盘持续近期上涨态势，上证综指震荡上涨，周五报收3534.48点，整体上涨0.69%。计算机板块持续上涨2.23%，在长江一级行业中排名第6位，两市成交额占比为11.19%，AI相关题材活跃。
　　上周关键词：Kimi K2、AIAgent
　　1.7月11日，月之暗面正式发布并开源最新MoE架构基础模型Kimi-K2，包括基础模型Kimi K2-Base与微调后模型Kimi-K2-Instruct，均可商用，现已同步上线并更新API，定价16元人民币/百万token输出。
　　2.7月18日凌晨，OpenAI介绍了即将推出的能够执行复杂、多工具任务的Agent模式，当前Agent模式集成于ChatGPT，目前已向OpenAIPro、Plus和Team计划的订阅用户开放，Pro用户每月400次调用，Plus和Team用户每月40次，企业版与教育版预计本月底前上线。
　　重点推荐：AI应用+稳定币
　　AI应用与稳定币创新正当时
　　我们认为当前市场需同时关注AI应用与稳定币相关投资机遇。一方面，在当前时点，海外AI应用与国内AI应用落地进度虽有所差异，但随着海内外大模型性能的持续提升，其落地趋势仍将处于加速阶段，可以预见AI应用正迎来其落地拐点。在这一背景下，我们认为应重视AI应用相关投资机遇。推荐关注：1）中国特色infra：数据+算力调优+适配，重点关注IDC及国产算力产业链。2）重视AI应用落地大场景：如教育、司法、医疗医药等领域AI应用。另一方面，随着相关法律的相继出台，RWA等金融创新正逐步落地。随着传统金融与区块链技术持续融合，有望进一步推动金融市场的创新和发展，从而重塑现有市场格局。建议关注：1）具有发币资格的相关企业；2）在区块链等关键技术上有技术积累的企业；3）具有相关牌照的企业；4）金融IT相关标的。
　　风险提示
　　1、监管政策变化；
　　2、技术重大变更；
　　3、落地不及预期。
　　4、AI技术发展不及预期；
　　5、下游应用需求不及预期