事件描述
　　7月份中报业绩预告将会密集披露，市场在经历前期的预期博弈后，短期或进入震荡和业绩验证的格局，7月市场核心将围绕“确定性”和“成长性”再平衡，需要重点观察几个方面，一是海外主要经济体的通胀数据与货币政策的边际变化；二是即将到来的7月政治局会议；三是中美贸易关系的进展。策略上关注：1）价值方向，关注公募基金低配的大金融领域，同时叠加红利的逻辑；2）科技成长方向，重点关注自主可控方向，在中美关系影响下胜率较高，此外，低点布局AI+应用领域；3）中长期视角，继续关注供需格局逐步改善的方向。
　　十大金股推荐
　　金属：中国宏桥
　　交运：顺丰控股
　　化工：亚钾国际
　　电力：福能股份
　　机械：巨星科技
　　军工：航天电器
　　非银：江苏金租
　　银行：齐鲁银行
　　农业：牧原股份
　　电子：东山精密
　　风险提示
　　1、经济修复低预期；
　　2、个股基本面出现重大变化。