▌OpenAI计划加大海外投资，持续看好AIDC环节
　　OpenAI计划扩大其价值5000亿美元的美国数据中心项目Stargate，加大海外投资。同时，美国商务部发言人周三表示："拜登政府的AI规定过于复杂、官僚主义严重，会扼杀美国创新。我们将用更简洁的规则取代它，释放美国创新潜力，确保美国在AI领域的主导地位"。
　　我们认为AI的竞争后续将持续日益激烈，AIDC的投资建设将保持持续向上的景气度趋势。无论后续美国芯片限制是否放开，AIDC尤其是其配套环节将持续受益，从趋势上来说不会有变化。
　　▌投资观点
　　从板块来看，我们认为柴发依然是量利齐升且逻辑最顺的板块，推荐关注潍柴重机，其次建议关注渗透率逐步提升的HVDC环节，推荐关注科华数据、通合科技，最后建议关注伴随功率提升而受益的服务器电源以及液冷环节，推荐关注英维克（新能源车组覆盖）、申菱环境（新能源车组覆盖）、欧陆通。
　　对电力设备板块维持“推荐”评级。
　　▌风险提示
　　AI数据中心业务发展不及预期；行业竞争加剧风险；大盘系统性风险；推荐公司业绩不达预期风险等。