【新股资讯】
　　舒宝国际（2569.HK）IPO申购指南：谨慎申购
　　公司业务较大依赖于俄罗斯市场，因俄乌战争导致市场不确定因素加大影响业绩稳定性；国内婴童、女护市场竞争亦激烈。公司招股价对应2024年动态PE约9.5X，建议谨慎申购。
　　【债券快讯】 
　　3月19日中资离岸债一级市场发行3只债券
　　中国银行（穆迪：A1负面，标普：A稳定，惠誉：A负面）卢森堡分行拟发行Reg S、3年期、浮动利率、以美元计价的高级无抵押债券。初始指导价SOFR+105bps区域，中国银行、农业银行、交通银行、法国巴黎银行、中信银行、建设银行、光大银行香港分行、中金公司、招商银行、中信建投国际、花旗集团、民银资本、东方汇理、工商银行、瑞穗证券(B&D)、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人。
　　长发集团（惠誉：BBB稳定，穆迪：Baa2负面，中诚信亚太：Ag+稳定）拟发行Reg S、3年期、固定利率、上限2.5亿美元的高级无抵押债券。初始指导价6.75%区域，汇丰银行(B&D)、中国银河国际、华夏银行香港分行、海通国际、华泰国际、国泰君安国际、中金公司、广发证券、民银资本、信银资本、中信证券、中信建投国际、光银国际、工银国际、浦发银行香港分行、华安证券香港、东吴证券国际、远东宏信国际担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。
　　佛山高明建投（联合国际:BBB+稳定；中诚信亚太:BBBg+稳定）拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。初始指导价5.7%区域，国泰君安国际(B&D)、中信证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人；光银国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、招商永隆银行、信银资本、鼎鑫证券、华金证券国际、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、国证国际证券、浦发银行香港分行、国金证券香港、泰达证券担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。
　　另有1家主体潜在发行
　　郑州金水控股集团（联合国际：BBB+稳定）拟发行Reg S、固定利率、以美元计价的高级无抵押社会责任债券。本次发行已委托中金公司、中信银行国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人；北港证券(香港)、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、中信证券民银资本、信银资本、远东宏信国际、国泰君安国际、国元证券香港、海通国际、山证国际、淞港国际证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，3月19日召开固收投资者电话会议。