>> 国元国际-晨报-250314
| 上传日期: |
2025/3/14 |
大小: |
733KB |
| 格式: |
pdf 共5页 |
来源: |
国元国际 |
| 评级: |
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作者: |
段静娴,张思达 |
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3月13日中资离岸债一级市场发行3只债券 枣庄基础设施投发集团拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。最终定价6.9%,申万宏源香港(B&D)担任独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人;东兴证券香港、海通国际、兴证国际、民银资本、兴业银行香港分行、东吴证券香港、中泰国际、国泰君安国际、中信证券、中信建投国际、远东宏信国际、英皇证券、申投证券、星空证券、星河证券、圆通环球证券、东海国际、浙商国际、淞港国际证券、仁和资本、万海证券香港担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。 首创集团(标普:BBB-,惠誉:BBB-,中诚信亚太:Ag+)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。初始指导价7.75%区域,汇丰银行(B&D)、中信证券、中信建投国际、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人;工银国际、中银国际、农银国际、建银国际、交银国际、招银国际、德意志银行、中金公司、中国银河国际、国泰君安国际、龙石资本、华夏银行香港分行担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。 株洲城发集团(惠誉:BBB-稳定,中诚信亚太:BBBg+稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。初始指导价5.90%区域,光银国际、华夏银行香港分行、国泰君安国际(B&D)担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人;农银国际、中国银行、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、招银国际、招商永隆银行、民银资本、中信证券、信银资本、龙石资本、海通国际、工银国际、兴业银行香港分行、立鼎证券、国证国际证券、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际、淞港国际证券、中泰国际担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。
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