核心提要
　　在2023年11月六因子行业配置模型1.0的基础上，结合主观和量化，进行了重大更新升级。
　　行业配置模型筛选池：100行业（80基金重仓行业+20新增重要行业）。
　　六因子模型——四个定量因子（景气、情绪、性价比、流动性），两个定性因子（风格、舆情）。
　　六大类因子12个细分因子，特征、规律、回测、权重。
　　回溯近10年表现，年化收益率20%左右，每月末调仓，产品形式：10个超配行业+底层数据。
　　风险提示：历史数据仅供参考；样本代表性不足的风险；数据处理与统计方法可能存在误差；基于主观认知划分而产生的偏差；模型存在失效风险等。