今日重点推荐
　　温氏股份（300498）三季报点评—经营稳健，养殖盈利如期兑现；积极分红，重视股东回报
　　看好公司景气周期下的盈利兑现能力，上调盈利预测，维持“增持”评级。行业复产节奏趋向谨慎，看好2025年行业盈利延续。因三季度生猪景气超出此前预期，我们上调了公司24年盈利预测，预计公司2024-2026年实现营业收入1122/1167/1290亿元，实现归母净利润102.7/99.0/119.4亿元（调整前预测值为80.2/103.7/74.3亿元），当前股价对应PE估值水平为12X/13X/11X，维持“增持”评级。
　　风险提示：肉鸡、生猪价格表现不及预期；饲料原料价格明显上涨；养殖疫情风险。
　　(联系人：盛瀚)
　　新和成（002001）2024年三季报业绩点评——业绩符合预期，盈利创历史新高，海外装置供给再度收紧，新材料业务顺利推进
　　新材料规划项目顺利推进，精细化工进军农药大市场，持续打造“化工+”、“生物+”平台。新材料领域，公司基于自身在己二腈和异佛尔酮上的技术积累，拟天津30亿投建10万吨/年己二腈-己二胺一期项目，70亿投建40万吨/年己二腈-己二胺二期项目，并延伸40万吨/年尼龙66项目，同时山东44.8亿元投建10.3万吨HDI及2.1万吨/年IPDI项目，打造下一个产业链平台。
　　投资评级与估值：维持2024-2026年盈利预测，预计实现归母净利润60.57、71.97、75.33亿元，对应PE估值分别为12X、10X、10X，维持“增持”评级。
　　核心假设风险：新项目投产不及预期；下游需求不及预期。
　　(联系人：邵靖宇/宋涛)
　　中控技术（688777）点评：盈利能力稳定，产品持续获市场认可
　　维持盈利预测，维持“买入“评级。预计24-26年归母净利润分别为12.56、15.12、18.22亿元，对应PE分别为31X、25X、21X，维持“买入“评级。
　　风险提示：下游行业周期性波动的风险；国际化拓展不达预期的风险等。
　　(联系人：施鑫展/刘建伟)