9月19日开始，第九届华为全联接大会（HUAWEICONNECT 2024）在上海举行。华为全联接大会是面向ICT全行业的盛会，华为于2018年发布AI战略，于2021年发布盘古大模型，于2023年提出全面智能化，而本次大会以“共赢行业智能化”为主题，继续从AI商业进展、架构创新、华为云面向AI全栈升级、大模型体系化安全能力、鸿蒙原生智能等方面，探讨AI拥抱全面智能化时代的观察、思考和实践。在今日发布的《迈向智能世界2024白皮书》数据存储篇中，华为阐述了未来行业的发展趋势，包括存算分离、以全闪存提升数据处理效率等，我们认为这些新型的数据中心架构趋势或将利好相关的芯片和模组厂商。此外，即将于9月底推出的HarmonyOSNEXT也值得关注。
　　会议期间，华为云携手中国信通院发布了《迈向智能世界2024白皮书》（简称“白皮书”）数据存储篇。华为在白皮书数据存储篇提出了对数智时代数据基础设施的未来发展的五大展望：1）以存算分离架构部署AIReady数据基础设施，加速智能涌现。华为强调要加强基础设施的容量横向扩展、性能线性增长、多协议互通等核心能力；2）以全闪存提升数据处理效率，释放数据价值。全闪存存储以其高性能、大容量、低功耗等特性，配合向量RAG（检索增强生成）、长记忆内存型存储等新兴数据范式，大幅提升系统整体性能；3）构建防治结合的数据安全体系；4）建设AI数据湖底座，实现数据可视、可管、可用；5）全栈预集成的训/推一体机支撑AI大模型行业快速落地。
　　另外，华为HarmonyOSNEXT将在9月底正式推出。华为HarmonyOSNEXT于今年6月在华为开发者大会2024（HDC 2024）正式发布，HarmonyOSNEXT采用全新的架构设计，整机性能相比HarmonyOS 4提升30%，并涵盖包括华为智慧助手小艺等具有强大AI功能的产品。HarmonyOSNEXT于8月开启测试，测试机型包括Mate 60系列、Pura 70系列等。HarmonyOSNEXT的推出或将成为华为鸿蒙系统的又一里程碑。
　　投资启示：1）存算分离意味着存储和计算需要通过网络而连接。我们认为，这或加大对网络连接吞吐量的需求，这也是华为本次命名为“全联接”大会在通信领域的抓手，建议关注通信芯片及模组供应商，例如博通（AVGOUS/未评级，下同）和中际旭创（300308 CH）。2）存储方面，由于华为不生产存储芯片，全闪存的技术路线或使存储类（闪存）芯片供应商三星电子（005930 KS）、SK海力士（000660 KS）、美光（MUUS）受益，同时建议关注存储数据库服务提供商甲骨文（ORCLUS）。3）云基础设施方面，建议关注华为昇腾在内的国产计算平台和国产云服务器厂商浪潮信息（000977 CH）及工业富联（601138 CH）。4）Harmony操作系统方面，建议关注操作系统的软件服务商润和软件（300339 CH），以及华为手机的产业链公司韦尔股份（603501 CH），卓胜微（300782 CH），京东方A（000725 CH）等。