计算机行业2024年8月回顾。截至2024年8月30日，计算机（中信）指数从2024年7月31日的4086点下降到3782点，跌幅7.44%；同期上证指数从2939点下降到2842点，跌幅3.28%；沪深300从3442点下降到3321点，跌幅3.51%。创业板指从1688点下降到1580点，涨幅6.38%；科创50从743点下降到694点，涨幅6.62%。
　　华为全联接大会即将召开，信创与AI得到重点关注。根据华为官网，华为全联接大会（以下简称“大会”）2024将于9月19日-21日召开，此次大会主题为：共赢行业智能化。大会总共有3场主题演讲，分别以华为智能化战略解读及行业实践（分享华为公司对智能化发展的前沿洞察、最新战略和关键举措；践行行业数智化，分享华为行业数智化转型的理念、产品、方案、实践；携手重量级行业客户和伙伴，共话数智化转型）、构筑智能世界的数智基础设施和共筑数智根基（探讨行业智能化发展趋势、AI应用落地的挑战；携手全球行业领军企业，云上跃迁，AI重塑千行万业，分享华为数智化成功经验；发布创新产品和解决方案，围绕数智化发展各阶段，帮助企业构筑全流程使能的数智基础设施，分享全球企业案例），共建数智生态（打造坚实的多样性算力底座，构建鲲鹏、昇腾开放高效的开发体系，共赢数智未来；发布华为云开发者/伙伴计划，加速人才培养，构建根技术生态的云底座；加入鸿蒙原生开发正当时，共建共享鸿蒙生态）为主题。大会还将提供包括昇腾AI计算、交通智慧化、鲲鹏计算、数据中心基础设施等超过20场峰会。我们认为，此次大会，数智化、昇腾、鲲鹏等成为了高频词，再考虑到3场主题演讲和20余场峰会的主题，信创与AI正得到重点关注。
　　华为全连接大会高度关注算力发展，计算产业作为“C位”亮相。根据华为计算官微，此次华为计算产业将在大会C位亮相。目前，华为已经拥有了超过610万鲲鹏、昇腾开发者、超过6700家合作伙伴和超过18700个解决方案认证。而基于昇腾的AI硬件产品已经超过200种，支持超过50种大模型，还孵化了超过20个原生大模型。目前，华为已经深入政府、金融、电信、电力、运营商、交通、互联网、医药、制造、教育、科研等行业助力千行万业数智化转型。华为将在此次大会上继续汇聚产业力量，共同见证计算产业的新飞跃并探讨技术创新与生态合作新机遇。而根据华为数据通信官微，在此次华为全联接大会上，华为将提供机会供客户沉浸式体验星河AI网络，拥有300+㎡展区，8大展岛40+明星产品及方案亮相。在“大咖交流”环节，华为数据通信的主题也高度关注AI，深度解析“建好行行业AI”，“用好行业AI”。此外，华为数据通信将在5大领域全新升级，发布20+新品与解决方案和10+商业和分销新品。我们认为，从华为计算和华为数据通信官微的表述，与AI算力相关的基础设施在此次大会上有望占据重要地位，“C位”的定位突出了此次大会对算力发展的高度重视。
　　首届海思全联接大会将举行，相关新品或发布。根据IT之家，2024海思全联接大会将于9月9日在深圳举行，这也是首届海思全联接大会。IT之家援引海思表示，本次大会以“以创新启未来”为主题，旨在打造一个开放、共享的产业平台，汇聚思想领袖、商业精英、技术专家、合作伙伴等业界同仁，共谋合作，共赢未来。官方议程显示海思将在海思全联接大会举行新品发布会，9月10日还将举行星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠道伙伴大会。早在6月，海思在华为HDC2024上全面展示了携手OpenHarmony的最新成果，通过将5+2产品与生态解决方案与OpenHarmony的深度融合，从跨设备互联互通、多模态智慧交互、软硬芯垂直整合、丰富生态应用等多个维度，为鸿蒙统一生态带来极致流畅、高效无缝的体验，为开发者带来进入鸿蒙生态的多品类开发平台，共启万物智联新篇章。此外，海思发布的麒麟9000采用全球顶级5nm工艺制程，是业界最成熟的5GSA解决方案，大核主频突破3.1GHz，彰显出众AI算力，探索更丰富的AI视频应用。我们认为，首届海思全联接大会上，新品的发布有望将麒麟9000的AI能力再进一步，而鸿蒙峰会则有望持续深化海思与鸿蒙的合作。
　　9月建议关注：浪潮信息、中科曙光、海康威视、金山办公、宝信软件、软通动力、莱斯信息、达梦数据。
　　风险提示：技术发展不及预期，公司业务拓展不及预期