核心观点
　　英伟达在2024年第二季度表现出色，收入创下新高，达到300亿美元，同比增长122%。数据中心季度收入创纪录的263亿美元，较第一季度增长16%，同比增长154%。这一增长主要得益于大型云服务提供商和企业对其Grace Hopper架构的强劲需求。尽管B100芯片因设计缺陷可能延迟，但英伟达供应商认为影响有限，相关技术需求依然强劲。公司对2025财年第三季度的展望乐观，预计收入为325亿美元，全年毛利率将超过70%。尽管面临芯片延迟挑战，H100 GPU的需求依然超过公司供应能力，B100芯片的发布延迟对公司的影响较小，英伟达将受益于H100芯片的高需求和管理层对新技术的有效整合，前景依然向好。
　　产业要闻
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　　持续关注：
　　GPU：英伟达、超威半导体、海光信息等；
　　 FPGA：安路科技-U等；
　　SoC：高通、瑞芯微、晶晨股份、全志科技等；
　　自然语言处理：科大讯飞等；
　　计算机视觉：格灵深瞳-U等；
　　自动驾驶：德赛西威、中科创达、均胜电子、光庭信息；
　　智慧交通：千方科技、万集科技；
　　AI+工业：中控技术、华大九天、广立微、概伦电子等。
　　风险提示：北美经济衰退预期逐步增强，宏观环境存在较大的不确定性，国际环境变化影响供应链及海外拓展；芯片紧缺可能影响相关公司的正常生产和交付，公司出货不及预期。