逆变器出口景气度环比向好，欧洲户储及微逆补库需求或迎反弹。根据中国海关数据统计，5月中国出口逆变器共7.8亿美元，同比-27%，环比+12%。根据ISEA & RWTHAachen University，截至24年6月，德国户储新增装机219MW，同比-8.37%，环比+2.82%。结合产业调研，我们认为逆变器产品出海景气度环比向好，在核心区域欧洲，微型逆变器及户储产品去库接近尾声，供应商渠道端产品库存压力同比有一定释放，补库需求24H2将有所增长。此外，我们预计在亚非拉等新兴区域，24H2储能需求将持续提升，国内大型储能系统、户用储能及微型逆变器核心供应商未来将相应做出产品策略调整，我们预计其出货量相比24H1或增长明显。推荐阳光电源、德业股份、昱能科技、中信博、协鑫科技、固德威，建议关注禾迈股份、上能电气、锦浪科技。
　　青海省人大常委提出关于建设省内第二条特高压的建议。近日，青海省人大常委提出《关于加快海南州第二条特高压输电通道建设助力青海新能源输送消纳的建议》。该议案建议，尽早确定通道落地省份，加强与通道落地省政府对接协调，并与第二条通道途经省份沟通，力争实现第二条通道在2024年开工建设。电力设备板块推荐平高电气、伊戈尔、思源电气、许继电气、东方电子、华明装备、海兴电力、中国西电、安科瑞、四方股份、国电南瑞，建议关注望变电气、金盘科技、大连电瓷。
　　萝卜快跑在武汉无人驾驶订单量迎来爆发式增长。根据界面新闻，萝卜快跑在武汉市的无人驾驶订单量迎来爆发式增长，单日单车峰值超20单，这一水平已与出租车司机平均日订单量相近。无人驾驶汽车长期充电解决方案可以是换电或者无人充电，协鑫能科子公司北京胜能目前独家为百度提供标准电池包及换电站，特锐德具备成熟的无人充电解决方案。电动车板块推荐宁德时代、科达利、珠海冠宇、豪鹏科技、亿纬锂能、欣旺达、格力博、尚太科技、中伟股份，建议关注特锐德、协鑫能科。
　　千村万乡驭风行动陆续开启，地方试点项目多地开花。甘肃、云南、陕西三省相继发布风电行动方案，风电行业迎来新增长点。甘肃省宣布51个试点项目，总装机规模0.62GW，其中风电项目25个，装机规模0.49GW，预计2025年6月底前全部投产。云南省规划在2024至2030年间分三阶段推进风电项目。陕西省预计2025年底前核准开工，并于2026年底前建成投产。中国风电行业迎来新一轮发展浪潮，持续看好风电发展。风电板块推荐中天科技、东方电缆、天顺风能，建议关注：振江股份、大金重工等。
　　Optimus Gen 3有望在今年发布，看好人形机器人未来发展。近日，马斯克在X平台发布消息称Optimus Gen3的设计将于今年后期完成。根据此前股东大会发布的信息，未来灵巧手自由度将达到22个，预计也将为Optimus Gen 3的主要变化之一，人形机器人性能不断提升，看好人形机器人商业化进展。机器人板块推荐五洲新春、贝斯特、兆威机电，建议关注安培龙、恒立液压等。
　　风险提示：宏观经济波动风险，市场竞争加剧，产能过剩风险。