本周观点：6月动力电池装车量同环比提升，需求向好
　　新能源车板块，建议握紧核心龙头，灵活参与边际改善环节（负极、铜箔、铝箔）和有事件催化的新技术。风光板块，受益于全球海风放量，建议关注塔桩、海缆环节。储能板块，24年上半年新增并网储能项目达481个，规模达35.1GWh。电力设备板块，青海海南州第二条特高压输电通道力争于24年开工建设。
　　子行业观点
　　1）新能源车建议握紧核心龙头，灵活参与边际改善环节与事件催化的新技术；2）光伏：国务院出台光伏项目用海管理政策；3）风电：世界海拔最高风机叶片制造基地开工；4）储能：24年上半年新增并网储能项目达35.1GWh；5）电力设备：南网2024年配网设备第一次中标金额达58.1亿元。
　　重点公司及动态
　　1）宁德时代：净利润快速增长，锂电龙头王者归来；2）新宙邦：电解液盈利能力有望企稳；3）阳光电源：光储全面向好，盈利能力显著提升。
　　风险提示：新能车产销增长低于预期，产业链盈利低于预期；光伏装机增速低于预期，原材料供给释放不及预期，新产能投放不及预期；风电装机不达预期、弃风限电改善不达预期。