市场机会分析：
　　在北京100亿人民币订单之后，各地车路云招投标遍地开花，而包括上海、广州、深圳、重庆、成都、杭州等经济发达地区还未释放招标金额，总投资金额有望持续超预期。在车路云方向上，我们强调早期要从环节和地域两个方向进行布局，未来集中在以无人驾驶为代表的应用领域，包括Robotaxi、商用车自动驾驶（矿山、港口、车队）等方向。
　　另外，6.21-24日华为2024年开发者大会将在东莞松山湖总部举行，几十家上市公司、几百场活动以及几千开发者会共同为我们展现出鸿蒙+盘古在C端、B端、G端的各种可能性。我们认为投资方向上，软硬件结合>软件>硬件、C端>B/G端。
　　中长期方向上，我们坚定AI算力及应用相关方向，行业信息化角度推荐以高铁、高速、车路云为核心的交通信息化以及财税信息化，以及下半年有预期反转的数据要素行业机会。
　　相关标的：
　　高速和车路云：万集科技、金溢科技、高新兴、通行宝
　　高铁：辉煌科技、智洋创新、思维列控、佳讯飞鸿、中国通号
　　华为云：泛微软件、酷特智能、新大陆、赛意信息、鼎捷软件、汉得信息、能科科技、金财互联、易点天下、神州数码
　　鸿蒙：软通动力、润和软件、中国软件国际、九联科技、证通电子、狄耐克
　　盘古：高新兴、中科创达、捷成股份、润达医疗
　　财税信息化：博思软件、中科江南、税友股份；
　　数据要素：
　　-数据基础设施：人民网；普元信息、三维天地；
　　-数据千行百业：
　　-公共数据：易华录、国新健康、思特奇、德生科技等；
　　-交通运输：长久物流、先惠技术、中远海科、通行宝、隧道股份等；
　　-医疗健康：博思软件、中科江南、万达信息、久远银海；
　　-商贸零售：小商品城
　　风险提示：AI推进不及预期，数据要素政策推进不及预期、宏观经济增长不及预期。