核心观点：
　　国内AI动态跟踪：豆包下载量攀升。根据SimilarWeb，上周（6月3日- 6月9日）国内主要AI大模型产品网页端访问量分别为：kimi539.47万次，环比下降5.34%；文心一言383.14万次，环比下降11.19%；通义千问174.55万次，环比下降10.43%；豆包127.49万次，环比下降1.01%。App下载量看，根据七麦数据，豆包下载量环比大幅增长，上周下载量168.06万次，环比增长65.04%；智谱清言5.11万次，环比提升4.36%；其余App下载量环比有不同程度下降。
　　海外AI动态跟踪：5月以来ChatGPT流量增长。根据SimilarWeb，上周海外主要AI大模型产品网页端周度访问量分别为：ChatGPT70638.09万次，环比上升2.08%；Claude 1358.60万次，环比上升1.41%；Gemini 86.35万次，环比下降16.68%；LLaMa 27.86万次，环比下降22.40%。
　　上周多家大模型厂商在应用和融资方面继续取得进展。（1）根据可灵官网，快手上线自研视频大模型“可灵”，支持生成最长两分钟、每秒30帧、1080P分辨率的高清视频。根据阿里云公众号，阿里云发布通义千问Qwen2大型模型并进行开源，包括从0.5B到72B的5种不同参数。根据昆仑万维公众号，昆仑万维宣布开源2千亿规模的稀疏大模型Skywork-MoE。（2）融资方面，根据英国《金融时报》，沙特国有石油集团阿美石油的Prosperity7，参与了智谱AI约4亿美元的融资，使得智谱AI估值超30亿美元，或将成为国内AI大模型领域单轮最大投资事件。另外，根据IT桔子，生数科技近日也完成数亿元Pre-A轮融资，由北京市人工智能产业投资基金和百度联合领投。我们认为，国产大模型在底层模型和产品上的持续迭代，并不断吸纳融资支撑研发，建议积极关注国产大模型后续持续突破以及应用端的多点开花。
　　投资建议。持续关注AI对游戏、营销、教育、影视等行业的赋能。建议关注：（1）游戏：有望进一步将游戏内容精品化，提升优质游戏产能，关注腾讯控股、网易-S、三七互娱、恺英网络、完美世界、神州泰岳、盛天网络、姚记科技、吉比特、电魂网络、游族网络等。（2）营销：提升广告内容的生成效率和效果，关注有AI工具产品布局的蓝色光标、易点天下、分众传媒等。（3）教育：GPT-4o在知识理解与问答上展现出优异能力，可以通过视觉能力识别并理解代码、数学题等，在教育领域有诸多应用可能，关注佳发教育（计算机组覆盖）、视源股份、世纪天鸿、南方传媒等。（4）影视：有望助力影视行业工业化&精品化，关注华策影视、博纳影业、光线传媒、柠萌影视等。
　　风险提示。模型迭代效果不及预期；商业化应用落地不及预期；版权、伦理、内容质量的风险