行业要闻追踪
　　苹果WWDC24召开，有望加速端侧AI发展。苹果全球开发者大会（WWDC）召开，发布了一系列软件更新，并围绕AI功能重磅推出了个人智能系统AppleIntelligence。苹果在AI方向的持续创新有望加速端侧AI发展。由于苹果AI功能仅落地搭载部分芯片的少数机型，Apple Intelligence推出将有望刺激用户换机需求，同时带动iPhone新品及手表、耳机、眼镜等销量。同时，AI+新Siri的跨应用整合信息能力体现出苹果在系统+芯片+模型+终端的一体化能力，或将成为其与现有安卓端AI手机拉开差距的关键。
　　博通业绩超预期，AI收入亮眼。博通再度上调全年收入和AI收入指引。根据博通财报交流会，目前全球部署的8个最大的AI集群中有7个使用Broadcom以太网解决方案，公司将于2025年底推出新一代交换芯片Tomahawk 6。博通的最新财报向我们展示了AI对公司定制化AI加速器芯片和网络芯片需求的明显推动，以及以太网是当前大规模AI集群部署的核心网络互联解决方案，未来也有望充分受益于训推一体化趋势，并进一步推动产业链上下游各种底层硬件同步加速升级。
　　行情回顾
　　本周(6月10日-6月14日)，我们构建的西部AI股票池中，其中108家A股公司整体周平均涨幅6%，59家美股公司整体周平均跌幅0.22%。A股公司中，PCB板块涨幅最大，为10.55%，光模块以10.25%紧随其后，其他板块均呈现可观涨幅。美股公司中，光模块板块平均涨幅7.10%，排名第一，存储芯片和高速serdes分别呈现6.74%、6.37%涨幅，AI应用、芯片呈跌幅。根据西部通信股票池，A股市场中本周(06.10-06.14)涨幅居前十的个股分别是新易盛(+19.07%)、中际旭创(+15.72%)、盛科通信(+14.65%)、沪电股份(+13.16%)、天孚通信(+12.88%)、鹏鼎控股(+12.23%)、源杰科技(+12.16%)、思美传媒(+11.56%)、腾景科技(+11.45%)、剑桥科技(+11.13%)。美股市场中本周(06.10-06.14)涨幅居前五的个股分别是博通(+23.35%)、奥多比(+12.87%)、Arista Networks(+10.68%)、CrowdStrikeHoldings(+10.40%)、超微电脑(+9.81%)。
　　投资建议：AIGC和数字中国共振，算力托底。AIGC和数字中国共振，算力托底。建议重点关注AI算力硬件，关注光模块（中际旭创、天孚通信、源杰科技等）；液冷散热（英维克等）及交换机、AI服务器、PCB等环节。
　　风险提示：技术落地不及预期、硬件设备市场接受度不及预期、监管政策风险、中美贸易摩擦风险