华为中国合作伙伴大会2024召开，会议以“因聚而生，数智有为”为主题，建立更好激励机制促进伙伴与华为共同开拓市场完善生态。华为在鲲鹏+昇腾计算产业领域、鸿蒙原生应用开发等领域提出阶段性目标，有望抓住国产化机遇与伙伴共筑新一代数智基础设施。大规模设备更新及以旧换新行动方案公布，推进重点行业设备存量更新及增量采购，行业信息化投入有望提升，利好教育、医疗等行业信息化企业及工业软件企业。建议关注：1）华为合作伙伴：神州数码、软通动力、拓维信息、中国软件国际；2）大规模设备更新政策驱动下的医疗、教育信息化企业：卫宁健康、创业慧康、科大讯飞；3）万亿新蓝海低空经济产业链，建议关注航空信息化及空管领域相关公司。
　　行情回顾：
　　上期，计算机(申万)指数上涨2.37%，跑赢沪深300指数1.67pp。
　　投资组合：
　　金融IT：指南针、金证股份、恒生电子、宇信科技、长亮科技等
　　AI：科大讯飞、浪潮信息、金山办公、中科曙光、中科创达等
　　云计算：金山办公、广联达、用友网络、泛微网络等
　　数据要素：太极股份、中远海科、云赛智联等
　　信创：金山办公、神州数码、广立微、纳思达、软通动力、麒麟信安、润和软件、华大九天、卓易信息、中望软件、安路科技等
　　医疗IT：创业慧康、卫宁健康等
　　产业互联网及工业软件：中控技术、赛意信息等
　　网络安全：安恒信息、深信服等
　　风险提示
　　宏观经济下行风险、应收账款坏账风险、行业竞争加剧、国际环境变化影响。