核心观点：
　　2024版台式计算机、PC批量集中采购配置标准发布。根据中央国家机关政府采购中心披露信息，中央国家机关台式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准已更新为2024年版，此次政务采购标准更新，立足于2023年底发布的《关于印发<台式计算机政府采购需求标准（2023年版）>的通知》和《关于印发<便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）>的通知》，有利于信创产业推进，更具操作性。
　　信创下沉趋势继续，资金端亦存在边际向好趋势。此次明确提出，乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采购台式计算机、PC时，应将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入采购需求。近年来，信创产业逐步由传统党政市场过渡至行业领域推广的新阶段，2023年金融、电信等领域信创建设已取得可观进展，但受制于多重客观原因，信创产业进一步下沉则进展相对缓慢，此次采购标准的更新为后续推进指明了方向，信创产业格局逐步清晰。
　　此外，前期影响信创推进的资金端问题亦出现边际向好信号，今年两会提出发行1万亿元超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，有望在财力上支持信创产业。
　　投资建议。信创产业下沉趋势已经明朗，行业空间有望进一步打开，建议从市场空间、竞争格局、产品演进前景等维度选择受益标的。建议关注中国软件、中国长城、金山办公、太极股份、纳思达等龙头个股。此外华为在鲲鹏生态中的合作伙伴也有望受益于信创机会。
　　风险提示。部分行业的信创执行力度不达预期；财政压力对信创采购造成不利影响；自主CPU等产品可能会受到外部供应链影响；自主产品升级迭代进展不达预期。