国内汽车电子大幅反弹，海外全线上涨。国内方面，本周新能源汽车指数累计上涨4.66%，跑赢沪深300指数3.28%，智能车指数累计上涨4.99%，跑赢沪深300指数3.62%。海外方面，本周纽交所全球电动智能车指数累计上涨2.07%，跑赢标普500指数0.86%。理想累计涨幅高达25%，主因23年业绩超预期。
　　 2月新能源车企销量：春节假期影响2月销量，问界、理想表现亮眼。1）比亚迪：2月销量12.23万辆，同比-36.8%，环比-39.3%，1~2月累计销量32.38万辆，同比-6%。2）广汽埃安：2月销量16676辆，同比-45%，环比-33%，1~2月累计销量4.2万辆，同比+9%。3）长安深蓝：2月销量9994辆，同比+144%，环比-41%，1~2月累计销量2.7万辆，同比+164%。4）新势力：2月新势力车企销量排名依次为AITO问界（销量21142辆，环比-36%）、理想（销量20251辆，同比+22%，环比-35%）、蔚来（销量8132辆，同比-33%，环比-19%）、极氪（销量7510辆，同比+38%，环比-40%）、零跑（销量6566辆，同比+105%，环比-47%）、哪吒（销量6085辆，同比-40%，环比-39%）和小鹏（销量为4545辆，同比-24%，环比-45%）。
　　苹果放弃造车，禾赛科技与长城汽车达成战略合作。1）电动化：苹果放弃造车，专注AI研究；今年全国计划新增公路服务区充电桩3000个；小米之家新增多项汽车相关业务：整车、充电桩销售等；售价26.9万元起全新极氪001正式上市。2）智能化：禾赛科技与长城汽车达成战略合作，共同推动多款激光雷达项目研发落地；Luminar 2023年营收大涨；小鹏汽车推送无限XNGP智能辅助驾驶功能；智己汽车获得超80亿元B轮股权融资，宁德时代、Momenta跟投。
　　后续催化剂：新车上市交付方面，1）极氪：3月1日，极氪001已正式开启交付，售价26.9-32.9万元。2）理想：春季发布会上理想正式发布旗下首款纯电车型MEGA，仅提供一款车型MEGAMax，定价55.98万元，于3月11日开启交付。此外，理想还发布了2024款理想L7、L8、L9，均在2024年3月开启交付。3）深蓝：2月29日，深蓝SL03荣耀版和深蓝S7荣耀版正式发布。展会方面，2024深圳国际新能源汽车展览会将于4月24-26日举行。
　　建议关注汽车电动智能化核心标的，把握“含车量”和“国产替代”两条主线：
　　1）智能驾驶：立讯精密、韦尔股份、北京君正、舜宇光学、联创电子、永新光学、长光华芯、蓝特光学、电连技术等
　　2）智能座舱：水晶光电、华阳集团、长信科技、隆利科技等
　　3）电动化：斯达半导、士兰微、宏微科技、东微半导、法拉电子、江海股份、奥海科技、东山精密、世运电路、三环集团、顺络电子等
　　风险提示：电动车渗透率不及预期风险；汽车智能化发展不及预期风险；研报使用的信息更新不及时风险