产业积极信号密集释放，继续关注板块相关催化
　　2月22日，英伟达宣布将于3月举办GTC 2024大会，届时将发布机器人最新进展；优必选发布工业版人形机器人在新能源汽车厂的首次实训视频。我们看到近期人形机器人在软件与硬件、应用端均迎来新进展，建议继续关注特斯拉相关新视频的发布与供应链定点、AIDAY情况，以及英伟达等科技企业人形机器人领域AI大模型的进展催化，同步跟进国产机器人企业的最新进度。
　　AI环节：英伟达、OpenAI等科技巨头发力，人形机器人产业充分受益
　　人形机器人为AI的重要载体，AI的突破为机器人产业持续注入发展动力。英伟达今日宣布将于3月18日-21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会，创始人兼首席执行官黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。届时Agility Robotics、波士顿动力公司、迪士尼和Google DeepMind等公司还将在现场展出25款机器人，包括人形机器人、工业机械手等。此外，OpenAI与其投资的IXTechnologies在机器人大模型方面开展合作，该公司（IXTechnologies）近期发布了机器人视频，基于视觉神经网络端到端控制，完成货架拿取物品、自己充电等动作。
　　本体环节：优必选、波士顿动力等机器人进厂“打工”，工业场景应用加快
　　优必选今日发布工业版人形机器人Walker S新能源车厂首次实训视频，完成左车身质检工位任务。视频中，Walker S依次完成前后左车门锁质检-实时图像采集与传输，3D物体（车辆）精定位-自适应移动产线快速启停，安全带检测-6D位姿识别，3D寻航与避障-多模态传感器融合感知，左后车灯盖板质检，动作表现流畅。在视频的最后，Walker S完成高精度柔顺贴车标的动作，我们观察到该汽车品牌为蔚来汽车，我们认为其也有望在其他车厂复刻使用，看好人形机器人在车厂的应用。此外，波士顿动力近期发布了Atlas人形机器人自主拾取、搬运、放置汽车支撑杆的视频，人形机器人在工业场景的应用空间可期。
　　供应链：头部Tier1产能规划落地，送样验证加速推进中
　　2024年1月，头部两家Tier1企业的机器人相关产能规划陆续落地。1月3日，三花智控公告拟在钱塘区投资建设机器人机电执行器和域控制器研发及生产基地项目，计划总投资不低于38亿元。据公司公告，机器人执行器目前正处在研发阶段，有望成为未来十年后主要的发展方向。1月4日，拓普集团公告拟投资50亿元，规划用地300亩，在宁波经济技术开发区建设机器人核心部件生产基地。作为两家头部一级供应商，三花和拓普的产能规划充分体现了对于人形机器人产业的发展信心，随着下游客户量产需求的到来，将迎来破晓。我们建议继续关注供应链企业的送样测试与定点情况。
　　风险提示：核心技术进步不及预期、产业化进度不及预期、市场竞争加剧风险。