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　　【平安证券】行业月报*有色与新材料*关注淡季后的基本面长逻辑*强于大市20240207
　　研究分析师:陈潇榕投资咨询资格编号: S1060523110001
　　研究助理:马书蕾一般证券从业资格编号: S1060122070024
　　核心观点:贵金属：美联储全年降息方向未变、海外地缘政治风险凸显黄金货币属性，长期看好金价中枢向上空间；工业金属：美联储降息预期反复叠加下游消费进入淡季，短期金属价格承压，需重视长期原料短缺的基本面逻辑；能源金属：海外高成本矿陆续退出，多家大型锂企业拟减少资本开支，新产能释放或延后，锂价处成本线附近具备韧性；稀土：供应整体维稳，春节假期市场补货结束，终端需求较弱。具体需关注新一年的指标情况及进口原料影响；电子化学品：全球头部半导体企业披露23Q4业绩环比向好，面板产业库存去化近尾声，需关注淡季后的基本面回暖情况；氟化工：2024年HFCs配额核发，产业集中度提升，主流品种涨价、利润增厚，预期2024年头部企业业绩将边际向好。