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　　【平安证券】策略月报*平安研粹：2024年2月市场观点*20240130
　　核心观点:权益配置策略：稳信心政策密集部署。当前权益市场整体机会仍大于风险。1月24日证监会提出从多方面保护中小投资者合法权益。伴随新一轮降准落地，中美货币政策周期差趋于收敛，中国货币政策操作自主性增强，有利于拓宽货币政策空间，着力稳市场、稳信心。市场有望在政策信心下走出短期困扰。结构方面一是直接利好于政策受益的红利策略（煤炭/银行/石油石化），二是利好同样受益于央企强调投资者回报的央国企公司；三是利好于业绩经营稳健及信息披露规范的大盘白马。
　　【平安证券】科大讯飞（002230.SZ）*事项点评*营收平稳增长，大模型研发持续取得突破性进展*推荐20240130
　　研究分析师:黄韦涵投资咨询资格编号: S1060523070003
　　研究分析师:付强投资咨询资格编号: S1060520070001
　　研究分析师:闫磊投资咨询资格编号: S1060517070006
　　核心观点:根据公司2023年度业绩预告，我们调整了对公司2023-2025年的业绩预测，归母净利润分别调整为6.81亿元（原预测值为8.45亿元）、8.87亿元（原预测值为11.13亿元）、11.57亿元（原预测值为14.72亿元），EPS分别为0.29元、0.38元和0.50元，对应1月29日收盘价的PE分别约为137.4、105.5、80.8倍。公司是我国人工智能领域龙头企业。“讯飞星火认知大模型”的持续迭代升级，将持续提高公司在人工智能领域的核心竞争力，公司在我国人工智能领域的龙头地位将进一步巩固。2023年，公司在人工智能通用大模型领域高强度投入的背景下，仍然实现了业绩的稳健增长。我们坚持看好公司的未来发展，维持“推荐”评级。
　　【平安证券】天岳先进（688234.SH）*事项点评*订单保持高速增长，导电型产品产能产量持续提升*推荐20240130
　　研究分析师:徐勇投资咨询资格编号: S1060519090004
　　研究分析师:付强投资咨询资格编号: S1060520070001
　　研究分析师:徐碧云投资咨询资格编号: S1060523070002
　　核心观点:投资建议：随着全球及国内在新能源汽车、新能源发电和储能等终端市场需求的快速增长，行业对碳化硅衬底需求呈现出持续旺盛的趋势，碳化硅领域将迎来长期持续增长的发展机会。公司是国内领先的第三代半导体材料生产商，主要从事碳化硅衬底的研发、生产和销售，是国内最早同时布局半绝缘型碳化硅衬底和导电型碳化硅的公司。上海临港工厂产能产量快速提升，将成为公司导电型碳化硅衬底主要生产基地。由于公司目前暂未实现稳定盈利，我们选用PS估值。结合公司业绩预告以及对行业发展趋势的判断，我们调整了公司的盈利预测，预计2023-2025年公司的营收分别为12.41（前值为15.05）亿元、23.72（前值为30.83）亿元和39.61（前值为61.66）亿元，对应1月29日收盘价的PS分别为18.1X、9.5X和5.7X，我们看好公司在碳化硅衬底领域的领导地位，维持公司“推荐”评级。