重仓持股比例环比下降，仍处超配
　　截至2023年第四季度末，计算机板块基金重仓比例为4.97%，在申万31个一级行业中排名第5；重仓比例环比下降0.12pct，环比增速排名第17，连续三个季度下降；重仓比例处于超配状态，超配比例为0.67pct，连续5个季度超配。
　　计算机设备重仓持股比例环比上升
　　按照申万二级行业分类口径，截至2023年第四季度末，计算机设备子行业基金重仓比例为1.48%，环比上升0.07pct，连续2个季度上升；IT服务子行业基金重仓比例为0.78%，环比下降0.03pct，连续2个季度下降；软件开发子行业基金重仓比例为2.71%，环比下降0.16pct，连续3个季度下降。
　　AI领域个股重仓持股情况分化
　　截至2023年第四季度末，计算机行业基金重仓持股总市值排名前十为金山办公、海康威视、宝信软件、科大讯飞、德赛西威、同花顺、金蝶国际、恒生电子、纳思达、深信服。计算机行业重仓持股总市值增长前十分别为海康威视、宝信软件、金蝶国际、用友网络、同花顺、联想集团、中科江南、指南针、云从科技-UW、网宿科技，ERP、金融科技、AI等领域个股重仓持股市值增加较多。计算机行业重仓持股总市值减少前十分别为金山办公、大华股份、德赛西威、紫光股份、科大讯飞、深信服、浪潮信息、纳思达、广联达、恒为科技，其中AI领域个股占比较高。
　　投资建议
　　我们维持计算机行业“强于大市”评级，2024年持续看好AI、数据要素和产业数字化3条主线：
　　（1）AIGC商业化进程持续推进，带动算力需求大幅提升，国产算力生态加速发展。建议关注：百度、金山办公、科大讯飞、中科曙光、海光信息、紫光股份等；
　　（2）数据要素市场建设加速，数据供给、需求、基础设施等环节迎来重大产业机遇。建议关注：易华录、万达信息、上海钢联等；
　　（3）AIOT正在加速落地，车路协同自动驾驶试点逐步扩大。建议关注：海康威视、大华股份、千方科技、中科创达、万集科技等。
　　风险提示：下游需求不及预期，供应链安全风险，AI技术发展演进不及预期，相关政策落地不及预期等