大豆观点
　　■市场分析
　　期货方面，昨日收盘豆一2403合约4748元/吨，较前日下跌43元/吨，跌幅0.89%。现货方面，黑龙江地区食用豆现货价格4791元/吨，较前日持平，现货基差A03+43，较前日下跌5，吉林地区食用豆现货价格4810元/吨，较前日持平，现货基差A03+62，较前日下跌5；内蒙古地区食用豆现货价格4807元/吨，较前日持平，现货基差A03+59，较前日下跌5。
　　近期市场资讯汇总：据USDA压榨月报前瞻：根据分析师的平均预测，美国12月大豆压榨量料达到618.5万短吨，或2.601亿蒲式耳，创纪录最高水准。这将是美国大豆压榨量连续第三个月超过2亿蒲式耳，因不断扩张的美国大豆加工业一直在压榨更多的大豆，以满足生物燃料生产商不断增长的植物油需求。根据六位分析师的平均估计，截至12月31日，美国豆油库存为17.64亿磅。如果预估准确，将比11月底的15.92亿磅增加10.8%，但较2022年12月底的23.06亿磅低23.5%。预估区间为17.28-18.75亿磅，预估中值为17.46亿磅。Anec：基于船运计划数据预测，1月28日-2月3日期间，巴西大豆出口量为158.63万吨，上周为11.45万吨；豆粕出口量为65.35万吨，上周为29.52万吨。据外电消息，市场人士称，上周有多达三船巴西大豆销往美国东海岸的一家压榨厂，这是一年中这个时候的非典型交易。这三船大豆以2月下半月装船的基差报价进行交易，较CBOT3月大豆期货合约贴水135美分/蒲式耳，可能从亚马逊河沿岸的巴西北部港口出发。巴西大豆价格暴跌使得套利变得可行。1月26日巴西桑托斯3月装船离岸价较3月期货贴水135美分蒲式耳，而美湾3月报价较3月期货贴水135美分蒲式耳。
　　昨日豆一行情震荡走弱，东北大豆价格大幅下跌，余粮高于历史同期，供给压力明显。后市来看，春节临近，市场需求依然不振。
　　策略
　　单边中性
　　风险
　　无
　　花生观点
　　市场分析
　　期货方面，昨日收盘花生2403合约8846元/吨，较前日下跌28元/吨，跌幅0.31%。现货方面，辽宁地区现货价格8400元/吨，较前日持平，现货基差PK03-446，较前日上涨28；河北地区现货价格8650元/吨，较前日持平，现货基差PK03-196，较前日上涨28；河南地区现货价格8953元/吨，较前日持平，现货基差PK03+107，较前日上涨28；山东地区现货价格8858元/吨，较前日持平，现货基差PK03+12，较前日上涨28。
　　近期市场资讯汇总：据Mysteel：本周山东产区：山东花生价格平稳运行，整体上货量有限，市场购销僵持，交易较清淡，成交以质论价。河南产区：河南花生价格平稳偏强运行，基层出货量有限，部分产区降雪，市场采购意愿良好，成交以出货心态及质量论价。辽宁产区：辽宁地区花生价格平稳运行，基层出货意愿不一，部分地区出货松动，筛选厂多按需收购，市场采购量略有减少，成交多以质论价。吉林产区：吉林花生价格平稳偏强运行，部分产区上货量有限，市场多按需采购，成交以质论价。油料米方面，本周油厂到货量逐步减少。青岛益海嘉里2月2日暂停收购，开封益海零星收购。鲁花基本进入停收状态，中粮工厂零星到货。莒南工厂到货量维持在100吨左右，成交价格在8000-8500元/吨左右，实际多以质论价。
　　昨日国内花生价格震荡运行，现货方面，春节备货基本进入尾声，市场行情归于平淡，现货价格维持稳定，交易量明显减少。后市来看，农户卖货意愿一般，下游需求清淡，工厂陆续开始歇业，市场整体交易迟滞，花生价格较难出现较大波动，后续依然以震荡为主。
　　策略
　　单边中性
　　风险
　　需求走弱