本周涨幅较大的品种是生物柴油NESTESME（+0.65%）、NESTEFAME（+0.49%）、碳纤维小丝束（+0.3%）。1）生物柴油，本周针对国内Ucome的采购兴趣出现明显上涨。除了有来自亚洲船燃的买家询盘外，部分生厂商和贸易商表示，一些欧洲买家近日打算在欧洲反倾销关税正式生效前进行适当的采购囤货。回温的交投氛围，叠加坚挺的原料成本，导致多数Ucome生厂商纷纷上调报盘。原料市场，随着中国农历新年的临近，部分原料收集商担心年底物流短缺而提前备库，因此本就紧张的原料供应本周更加紧缺。本周NESTE官网FAME参考价1224.0美元/公吨，环比上周+0.5%；NESTE官网SME参考价1240.0美元/公吨，环比上周+0.6%；国内废油脂生物柴油价格7800.0元/吨，环比上周持平；废油脂生物柴油与地沟油价差1695.5元/吨，环比上周16.3%。原料端，CME原料CBOT玉米期货价格444美分/蒲式耳，环比上周-2.6%；SME原料CBOT大豆期货价格1215美分/蒲式耳，环比上周-1.9%；RME原料菜籽油期货价格7999.0元/吨，环比上周+1.6%；PME原料棕榈油期货价格7383.0元/吨，环比上周+2.9%；国内地沟油价格5372.0元/吨，环比上周+5.7%。2）碳纤维：本周国产小丝束均价118元/kg，较上周上涨0.3%。成本端，本周国内碳纤维原丝价格基本稳定，丙烯腈市场价格下滑。截至今日，华东港口丙烯腈市场主流自提价格9450元/吨，较上周同期下跌150元/吨；本周华东港口丙烯腈市场均价为9493元/吨，较上周均价下跌229元/吨。以T300级别碳纤维为例，本周碳纤维生产成本环比上周下降0.43元/千克。供应端，本周碳纤维行业开工率约为43.37%，较上周开工基本持平。目前场内3家企业停机，其他企业碳纤维装置轮流检修或低负荷运行，整体开工维持低位，供应量相对充足。需求端，本周碳纤维下游市场需求维持平稳，临近春节假期，部分小厂需求减量。风电叶片仍多执行订单为主，需求维持稳定；体育器材需求平稳，低价入市采购，成交平平；碳碳复材用量维持稳定，以低价采购T400级别产品为主；压力容器等其他需求总体用量有限。
　　全球气凝胶龙头Aspen2023年营收同比+32%，预计2024年营收同比+47%。2024年1月11日，美国Aspen气凝胶公司发布2023年业绩快报，2023年全年收入达到2.38亿美元，同比增长32%。细分领域来看，PyroThin隔热垫收入1.1亿美元，同比增长98%；能源工业业务收入为1.28亿美元，同比增长3%。2023年营收为2021年的1.96倍，有效地实现了2021年初设定的到2023年将收入翻一番的目标。而公司目前对2024年的营收展望为3.5亿美元，预计同比实现+47%。
　　瑞翁COP停产，行业供给紧张。据Wit Display消息，近日，环烯烃聚合物COP材料厂商日本瑞翁正式通知下游厂商，COP材料无限期暂停供应。停产原因为瑞翁的6条相位差膜产线设备于此前日本石川县能登半岛地震中受损，导致中断生产，目前，瑞翁只有在敦贺有增设的2500mm宽幅产线可生产出货。日本瑞翁是全球第一家实现COC/COP量产的企业，目前公司COC/COP产能为4.16万吨，约占全球（8.8万吨）50%左右的供应，此次停产或将对产业链供应造成较大影响。
　　电子气体：全球首制7500方二氧化碳运输船液货罐交付。1月16日，江苏华滋能源工程有限公司为中国船舶集团旗下大连船舶重工集团建造的全球首制7500立方米LCO2(液态二氧化碳)货罐顺利交付。以往二氧化碳多数通过管道、公路、铁路等方式进行小批量运输，随着全球降碳减碳市场的蓬勃发展，市场迫切需要提供远距离大批量运输的船舶配套方案，此次华滋能源为大连船舶重工集团量身订造的7500立方米LCO2货罐是目前用于碳封存项目全球容积最大船用货罐。
　　风险提示：相关政策推行不及预期、相关技术迭代不及预期、原料价格巨幅波动等。