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　　行业与主题热点
　　建材：收入弱复苏，盈利走出低谷。外需承压收入有韧性，盈利仍处高位。美欧房地产景气度有所回落，外需放缓，然凭借我国强大的制造能力，建材出口为主的公司收入同比从低谷走出，23Q3实现4.2%的正增长；2023Q3出口链公司盈利仍维持较高位置，净利率高达15.0%。
　　家用电器：海通家电周报（24W02）：继续关注高股息稳增长低估值的白电龙头。继续关注高股息稳增长低估值的白电龙头海信家电、美的集团、海尔智家等，看好β+α共振的石头科技、赛特新材等，关注有望困境反转的公司小熊电器、科沃斯、极米科技等。
　　传媒：《网络游戏管理办法》意在促进行业繁荣，游戏行业科技价值不容忽视。我们认为，本次管理出发点仍是立足于保障和促进中国游戏市场的繁荣与发展，人们对于游戏的内在需求旺盛，中长期游戏出海、MR内容及生成式AI技术的应用，都有望给游戏产业带来更广阔的发展空间，而近期回调后游戏核心白马估值已经回到历史底部区间，估值性价比凸显。
　　钢铁：2023年粗钢产量基本持平。中钢协预计2023年粗钢同比基本持平。中钢协预计2023年全国粗钢产量约10.2亿吨，同比基本持平；粗钢表观消费量约9.4亿吨，同比略降。2023年粗钢净出口增量3274万吨，同比增长60.03%。
　　交通运输：周报：预计2024年春运期间营业性客运量同比有较大增长。我国航空公司长期看运力引进增速放缓确定性较高；出行信心持续修复，看好未来航空行业长期投资逻辑不变（即供需格局改善、票价市场化），静待经济回暖，建议关注航空板块大周期投资机会。
　　重点个股及其他点评
　　上海钢联（300226）：植根大宗商品产业数据服务，持续受益数据要素政策。产业数据服务领域积淀深厚，广受认可。双业务经营稳健。2023年前三季度实现营业收入665.47亿元，同比增长12.77%；实现归母净利润1.67亿元，同比增长21.04%；实现扣非归母净利润1.19亿元，同比增长3.77%。