AI+：（1）海外来看，本周GPT商店正式上线，关注应用场景的突破和国内映射。1月9日，英伟达推出虚拟人技术平台NVIDIAACE，探索改变玩家在游戏中与NPC的交互模式。此外，CES2024上AI实现了在软硬件产品上的多元落地。（2）国内来看，1月9日，钉钉正式发布AI助理产品，有望成为未来AI应用的重要入口。
　　数据要素：1月11日，财政部印发《关于加强数据资产管理的指导意见》，明确构建“市场主导、政府引导、多方共建”的数据资产治理模式。核心关注两个方面：公共数据资产管理、数据资产入表。
　　投资建议：建议重点关注平台经济业绩及估值双修复机会，以及AI+及数字经济机会。（1）阅文收购腾讯动漫、发布短剧计划，公司有较强的内容储备，建议关注旗下新丽传媒参与制作的《热辣滚烫》定档春节档带来的投资机会。24年我们看好线上小额娱乐消费业态的增长机会，如爱奇艺、腾讯音乐、云音乐和芒果超媒。互联网板块深度回调，建议关注底部位置的美团、腾讯、快手、哔哩哔哩，以及受益于IP运营能力持续被验证且出海有弹性的泡泡玛特。（2）腾讯《元梦之星》前期营销投入较大，建议关注休闲社交类品类的变化。小程序端三七互娱《寻道大千》《灵魂序章》畅销榜排行稳定靠前；在AI驱动上，市场逐步出现与游戏结合紧密的AI应用，例如LayaAir，genlab3d等，建议关注推出AI应用与游戏结合带动的估值机会。同时建议关注恺英网络、吉比特、巨人网络、神州泰岳、姚记科技、完美世界、盛天网络、掌趣科技、奥飞娱乐、中手游等。（3）关注板块龙头价值修复及绩优个股，营销板块推荐分众传媒；长视频建议关注芒果超媒和爱奇艺；在线招聘建议关注BOSS直聘；线下娱乐建议关注华立科技；博彩业绩持续疫后修复，关注金沙中国等；文旅建议关注电广传媒控股股东变更后（公司12月13日公告），芒果IP及基因赋能和资源协同的进一步加强，驱动新文旅业务开拓，以及游戏和创投等业务发展。（4）教育建议关注AI+教育、教育数字化、智慧教育平台方向，建议关注新东方、东方甄选、科德教育、视源股份、佳发教育、盛通股份等相关个股，以及中原传媒、中南传媒、凤凰传媒、南方传媒、皖新传媒等国有出版公司。（5）影视方向，临近贺岁档，票房热度提升。关注影视板块的左侧布局机会、以及头部影片带来的业绩弹性，推荐关注横店影视、猫眼娱乐、光线传媒。（6）AI+方向，大模型多模态能力持续演进，随着模型能力边际持续提升、接入成本降低，GPTStore上线或将推进应用侧繁荣，各类AI垂类应用已愈发接近奇点时刻，继续建议关注逻辑顺、有兑现度的标的。
　　风险提示：板块系统性风险、政策监管风险、游戏公司技术性风险。