【重点推荐】
　　一、MR边际热度向上：
　　售价3,499美元的混合现实头显（MR）Apple Vision Pro将于2月2日在美国上市，官网从加州时间1月19日早上5点开始接受预定。建议关注丝路视觉（MR内容）、罗曼股份（MR内容）、宝通科技（MR内容）、力盛体育（MR内容）、杰普特（MR检测）、兆威机电（MR瞳距&变焦）。
　　二、鸿蒙生态日益强大：
　　1月2日，余承东发布2024年新年信，信中表示，华为将在新起点，再出发，构建强大的鸿蒙生态，拉动中国电子工业崛起。此前，有研究机构在其报告中预计，华为鸿蒙OS在今年将取代苹果iOS，成为中国市场第二大智能手机操作系统，仅次于安卓系统。
　　华为宣布将于2024年1月18日举行“鸿蒙生态千帆启航仪式”，分会场设定在北京、上海、杭州、南京、成都、厦门、武汉、长沙8大城市，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOSNEXT进阶新篇章。
　　建议关注鸿蒙产业链相关的东方中科、新大陆、拓维信息、软通动力、润和软件、九联科技等。
　　三、AI仍是长期反复热点方向：
　　1月11日凌晨，OpenAI在官网正式发布了自定义GPT商店。在2024年第一季度，OpenAI将启动GPT开发者收入计划。首先，美国地区的开发者将根据用户对其GPT的使用情况获得金钱回报。未来，OpenAI将提供更详细的收入计划。自2023年11月6日，OpenAI开放自定义ChatGPT之后，全球用户一共创建了超过300万个自定义ChatGPT助手。现在，借助自定义GPT商店，可以与全球用户分享自己的自定义ChatGPT助手了，这标志着大模型的“App Store”时刻来临。ChatGPTPlus、团队以及企业版用户，才能使用自定义GPT商店。同时在开发自定义ChatGPT助手时，需要允许与其他用户分享。如果选择私有部署，将无法被加入到GPT商店。GPT商店主要涵盖DALL·E（生成图像）、写作、学术研究、编程、教育和生活等多种类型的自定义ChatGPT助手。
　　1、应用层：建议关注金山办公及其他卡位核心的应用软件，如新国都（AIGC产品MeBoom可实现图片视频到卡通创作）、奥飞娱乐（ip池AIGC潜力巨大，腾讯《元梦之星》合作）、万兴科技（天幕多媒体大模型创作了AI动画短片《女孩的一生》）、虹软科技（机器视觉算法及应用厂商，向短视频及直播类客户提供视觉产品解决方案）、福昕软件、同花顺、彩讯股份等；以及未来行业边界打开、有板块性价值重估机会的游戏板块（三七互娱、巨人网络、盛天网络等）。
　　2、算力层：建议重点关注光模块产业链中际旭创、新易盛、天孚通信、剑桥科技、华工科技、腾景科技等；以及算力设备相关厂商创业黑马（算力+算法赋能中小企业）、高新发展（拟持股华鲲振宇70%股权，华鲲振宇为华为服务器龙头）、神州数码、寒武纪、鸿博股份、海光信息、拓维信息、四川长虹、浪潮信息、中科曙光、云赛智联、紫光股份等；算力资源租赁公司。
　　3、Maas层：建议中长线持续关注，期待率先接近GPT-4并拉开差距的公司出现，建议关注科大讯飞、三六零、思美传媒、掌趣科技及博彦科技等。
　　四、数据要素：
　　1、数据流通：
　　（1）确权：建议关注人民网、新华网、安妮股份；（2）交易：建议关注参股政府主导的数据交易中心的企业，如吉视传媒、浙数文化、广电运通等；
　　（2）政府数据源建设，建议关注博思软件、久远银海、南威软件等；
　　（3）企业数据源建设，建议关注思特奇、国新健康、广联达、恒生电子、中控技术、创业慧康等；
　　（4）地理信息采集，建议关注超图软件、测绘股份、航天宏图等；
　　（5）数据管理建议关注三维天地、云赛智联、零点有数、吉大正元、博彦科技、海天瑞声；
　　（6）数据聚合建议关注太极股份、中国软件、星环科技、海量数据、深桑达A、品高股份、易华录；
　　2、数据供给：
　　拥有大量数据资产的企业，如银行、第三方支付、互联网交易平台等，建议关注新大陆、新国都、拉卡拉、航天信息、国联股份、生意宝、上海钢联、每日互动等；
　　3、数据安全：
　　建议关注吉大正元、信安世纪、安恒信息、启明星辰、奇安信、天融信、绿盟科技、电科网安等。
　　五、三方支付：
　　正式开启长期景气拐点，关注新国都（收单费率提升带来得利润弹性空间大，海外支付硬件高速增长）、新大陆（“物联网设备+支付运营+数字人民币+数字身份”等多点开花）、拉卡拉（收单流水位居行业第二，费率提升弹性大）。
　　六、数据库：
　　建议关注中国软件（持股达梦25.21%股权，持股麒麟软件40.25%股权）；海量数据（基于华为OpenGauss做商业发行版）；太极股份（持有人大金仓数据库51.29%股权）。