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　　1.1月4日周四,美国ADP就业报告显示，美国12月ADP就业人数增加16.4万人，大超预期的12.5万人，修正后的前值为10.1万人，主要因服务业就业人数增加驱动。
　　2.周四，根据德国联邦统计局发布的数据，“欧洲经济火车头”德国12月份的通胀同比增长3.8%，高于一个月前的2.3%。12月德国能源价格同比上涨4.1%,而此前为同比下跌4.5%。
　　小结
　　美联储12月维持联邦基金目标利率为5.25-5.5%，虽然表示消费端通胀下降使2024年适合降息，且银行准备金余额一定程度高于被判定为充足水平时将放慢再停止缩表，但亦表示利率路径预测不确定性异常高而可能再次加息，叠加美国经济与就亚仍保持相对景气，促市场或将修正对美联储的激进降息预期，使美联储24年3月降息概率降至七成以下。
　　欧洲央行12月暂停加息使主要再融资利率保持4.5%，且将在必要时间内维持足够限制性水平，资产购买计划APP以可预测的速度下滑，并考虑明年下半年以每月减少75亿欧元的速度退出将持续至2024年底的紧急抗疫购债计划(PEPP）再投资。德国和法国12月消费者物价指数调和CPI年率分别为3.8%和4.1%均持平预期但高于前值，使市场调降欧洲央行今年降息点数。
　　英国央行12月暂停加息而维持关键利率为5.25%，将保持足够限制利率足够长时间并为未来留下加息空间。英国11月消费者物价指数CPI年率为3.9%低于预期和前值，三季度国内生产总值GDP季率为-0.1%低于预期和前值，12月Markit制造业PMI为46.2低于预期前值，使市场预期英国央行最早于5月开启降息。
　　日本央行10月决定存款利率维持-0.1%不变，10年期国债收益率维持0%左右并以债息上限1%为参考进行收益率曲线控制，但植田和男表示倘若可持续性实现2%通胀目标将考虑改变负利率政策，且日本央行计划24年一季度将5和10年期国债购买规模由4500-9000亿日元降至4000-9000亿日元，并削减了其他期限债券购买量。日本全国劳动组织联合会和最大工业工会UAZensen计划在2024年春季工资谈判中寻求加薪5%以上和6%，倘若实现或有助于日本央行实现2%通胀目标并结束收益率曲线控制YCC和负利率政策。
　　因此，市场修正对美联储激进降息预期或使贵金属价格仍存下跌空间，建议投资者短线轻仓逢高试空主力合约，关注伦敦金1950-1970/2030附近支撑位及2100-2200附近压力位，沪金460-470附近支撑位及490-500附近压力位，伦敦银22-23附近支撑位及25.5-26.5附近压力位，沪银5400-5700附近支撑位及6200/6400-6600附近压力位。(观点评分:-1)