国内首次出现有硅料企业开始全面停产。12月19日，内蒙古某多晶硅企业发布通知，公司在20日全面停产，停车具体复工时期待定。这是国内首次有硅料企业开始全面停产，此举主要是因近期硅料价格持续走低。对于三线小厂或部分老旧产线而言，目前价格已经低于其成本线，且在短期内看不到盈利空间，只能选择减产甚至停产。从长期来看，硅料巨头依然在大幅提高产能，用先发和产能优势巩固自身地位，清退落后产能。推荐新技术驱动下具备α的标的天宜上佳（688033.SH）、宇邦新材（301266.SZ）。建议关注异质结领域，三五互联(300051.SZ)，美国相关弹性标的意华股份（002897.SZ），BC电池技术方向爱旭股份(600731.SH)、复合材料边框博菲电气(300751.SZ)。
　　国家电网23年第六次变电设备采购中标候选人公示，涉及86.95亿元。国家电网公示23年第六次变电设备（含电缆）招标采购推荐的中标候选人，本批次公示总金额86.95亿元，环比第四批-7.47%；23年6个批次变电设备项目招标累计公示金额达到676.92亿元。电力设备板块推荐思源电气（002028.SZ）、万马股份（002276.SZ）、平高电气（600312.SH）、国电南瑞（600406.SH），建议关注金盘科技（688676.SH）、海兴电力（603556.SH）、许继电气（000400.SZ）、中国西电（601179.SH）、华明装备（002270.SZ）、森源电气（002358.SZ）。
　　11月国内动力电池装机量环比增长，锂电四大材料产量环比略有下降。根据GGII数据，国内11月动力电池新增装机量38.28GWh，同环比+37.34%/+11.23%。根据真理研究数据，23年11月国内三元正极产量4.88万吨，环比-5.34%，同比-17.37%；磷酸铁锂正极产量14.14万吨，环比-8.42%，同比+12.76%；人造石墨产量10.78万吨，环比-7.07%，同比+6.84%；湿法隔膜出货量13.53亿平米，环比+3.32%，同比+31.95%；干法隔膜出货量3.25亿平米，环比-1.81%，同比+29.48%；电解液产量9.67万吨，环比-0.71%，同比+9.01%。推荐宁德时代(300750.SZ)、中伟股份(300919.SZ)、新宙邦（300037.SZ）、格力博（301260.SZ）、泰和新材(002254.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、天赐材料(002709.SZ)、科达利(002850.SZ)。
　　挪威漂浮式百亿补贴到位，首次招标开启。近日，挪威首轮海上风电差价合约（CfD）竞标的230亿挪威克朗（约合人民币161.23亿元）补贴已获批。根据历史情况，预计补贴将应用至Utsira Nord漂浮式的2个500MW左右场址中。同时根据挪威政府的计划，将在2040年前招标40GW海上风电。推荐中天科技（600522.SH）、东方电缆（603606.SH）、天顺风能（002531.SZ）、万马股份（002276.SZ）、五洲新春（603667.SH）、明阳智能（601615.SH）等。
　　风险提示：政策风险、市场竞争加剧等风险、产能过剩风险等。