大豆观点
　　■市场分析
　　期货方面，昨日收盘豆一2403合约4992元/吨，较前日上涨24元/吨，涨幅0.48%。现货方面，黑龙江地区食用豆现货价格4819元/吨，较前日持平，现货基差A03-173，较前日下跌24，吉林地区食用豆现货价格4870元/吨，较前日持平，现货基差A03-122，较前日下跌24；内蒙古地区食用豆现货价格4813元/吨，较前日持平，现货基差A03-179，较前日下跌24。
　　近期市场资讯汇总：ANEC：12月巴西大豆出口量预计将达到348万吨，而上周预测为350万吨。12月巴西豆粕出口预计将达到205万吨，而上周预测为208万吨。据外电消息，巴西主要农业州——马托格罗索州的农民开始收割2023/24年度大豆，干热天气令作物生长周期加速，并损及单产。Imea教据显示，截至上周五，马托格罗索州大豆收割率约为1%，收割面积12.1万公顷。数据显示该州是最早启动大豆收割工作的生产州。Datagro：2023/24年度巴西大豆产量预计为1.52882亿吨，比11月预测的1.56573亿吨调低了370万吨或2.3%。如果这一产量预期得到证实，将会比Datagro确认的2022/23年度大豆产量1.59233亿吨减少约4个百分点。据外媒消息，拉丁美洲大豆压榨量料在2024年持续增长，因阿根廷作物产量回升以及巴西提高生物柴油掺混要求。根据普式估计，阿根廷和巴西的总压榨量将在2024年达到9210万吨，较2023年增长15.3%，今年阿根廷大豆因历史性干旱而减产约一半。2023年巴西取代阿根廷成为全球头号豆粕生产国。
　　昨日豆一行情震荡偏强，现货方面，消费有一定的提升，对价格有一定的支撑，东北产区部分粮库收储已经完成，价格将延续震荡行情。
　　策略
　　单边中性
　　风险
　　无
　　花生观点
　　市场分析
　　期货方面，昨日收盘花生2403合约8722元/吨，较前日下跌76元/吨，跌幅0.86%。现货方面，辽宁地区现货价格8408元/吨，较前日下跌7元/吨，现货基差PK03-314，较前日上涨76；河北地区现货价格8725元/吨，较前日下跌8元/吨，现货基差PK03+3，较前日上涨68；河南地区现货价格8941元/吨，较前日持平，现货基差PK03+219，较前日上涨76；山东地区现货价格8891元/吨，较前日下跌18元/吨，现货基差PK03+169，较前日上涨58。
　　近期市场资讯汇总：据Mysteel:山东产区：山东花生价格平稳偏弱运行，整体上货量有限，市场购销僵持，交易较清淡，成交以质论价。河南产区：河南花生价格偏弱运行，产区上货量略有增加，市场订单量有限，成交以质论价为主。辽宁产区：辽宁地区花生价格平稳偏弱运行，产区上货量有限，筛选厂高价收购意愿偏弱，市场交易平淡，成交以质论价。吉林产区:吉林花生价格稳中偏弱运行，基层挺价惜售，上货量小，市场到货量有限，交易僵持，成交以质论价。油料米方面，本周油厂到货量稳定，鲁花工厂到货量维持在200-800，成交价格在8400-8900元/吨。青岛益海工厂到货量维持在600吨左右，12月22日：费县中粮花生仁收购价格下调200元/吨：大榨米8500元/吨，小榨米9000元/吨。12月26日：费县中粮工厂停止签订小榨米合同，大榨米收购价格下调100元/吨，降至8400元/吨；到货量维持在300-1000吨。12月26日：青岛益海嘉里工厂花生报价降50元/吨，至8400元/吨，质量标准不变。12月25日，新乡鲁花开机收购。莒南工厂到货量维持在100吨左右，成交价格在8500元/吨左右，实际多以质论价。
　　昨日国内花生价格震荡偏弱运行。食品端需求暂未有明显改善，市场收购谨慎，多按需采购。预计本周花生价格高位震荡运行。
　　策略
　　单边中性
　　风险
　　需求走弱