本周观点：两批增发国债清单下达，建设好房子有望成为新赛道
　　近期政策端持续发力，两批增发国债项目清单合计8000亿元下达，有助于加快防灾减灾和水利项目建设，有利于支撑水利基建等相关领域投资强度。上周全国住房城乡建设工作会议召开，会议重申“房住不炒”，并明确了2024年的重点工作任务，主要包括稳定房地产市场、构建房地产发展新模式，我们认为保交楼等工作有望支撑竣工端需求，建设好房子有望成为行业新赛道。地产端北京和上海政策优化调整效果逐渐体现，上周新房高频销售面积环比继续回升。短期行业重点推荐华铁应急、宏信建发、柏诚股份、北新建材、中国联塑、凯盛科技。
　　上周细分行业回顾
　　上周全国水泥均价环比持平；据数字水泥网，水泥出货率38.8%，环/同比-8.9/-8.7pct。浮法玻璃价格环涨0.1%，库存3035万重箱，环升3.0%。3.2mm/2.0mm光伏玻璃价格环比持平。据Wind，上周轻碱/重碱均价环比+1.0%/+0.7%，纯碱库存环比+3.8%，至35.4万吨，开工率83.11%，环比-1.25pct。玻纤电子纱价格环比-4.4%，喷射合股纱价格环比持平，电子布价格环比持平。据Wind，消费建材原料价格环比弱势，国废/沥青环比+0.9%/-0.1%，PVC/HDPE/PPR环比+0.4%/-0.2%/持平。
　　重点公司及动态
　　华铁应急公司12月20日公告第二期员工持股计划，激励总金额不超过2578.72万元。公司层面业绩考核目标为以2023年为基数，24-25年营业收入复合增长率不低于35%，或归母净利润复合增长率不低于30%。
　　风险提示：需求显著下降，原料价格大幅上涨，建筑提标力度低于预期。