【重点推荐】
　　一、AI：
　　1、应用层：随着《生成式人工智能服务管理暂行办法》正式实施，以及微软Copilot定价落地，商业化产品应用落地加速，建议关注金山办公及其他卡位核心的应用软件，如新国都（AIGC产品MeBoom可实现图片视频到卡通创作）、奥飞娱乐（ip池AIGC潜力巨大，腾讯《元梦之星》合作）、万兴科技（天幕多媒体大模型创作了AI动画短片《女孩的一生》）、虹软科技（机器视觉算法及应用厂商，向短视频及直播类客户提供视觉产品解决方案）、福昕软件、同花顺、彩讯股份等，以及未来行业边界打开、有板块性价值重估机会的游戏板块（三七互娱、巨人网络、盛天网络等）。
　　2、算力层：建议重点关注光模块产业链中际旭创、新易盛、天孚通信、剑桥科技、华工科技、腾景科技等；以及算力设备相关厂商高新发展（拟持股华鲲振宇70%股权，华鲲振宇为华为服务器龙头）、创业黑马（算力+算法赋能中小企业）、神州数码、寒武纪、鸿博股份、海光信息、拓维信息、四川长虹、浪潮信息、中科曙光、云赛智联、紫光股份等；算力资源租赁公司青云科技-U、亚康股份、莲花健康、利通电子、真视通等。
　　3、Maas层：建议中长线持续关注，期待率先接近GPT-4并拉开差距的公司出现，建议关注科大讯飞、三六零、思美传媒、掌趣科技及博彦科技等。
　　4、其他：关注星环科技（向量数据库，数据智能平台型厂商）。
　　二、数据要素：
　　1、数据流通：
　　（1）确权：建议关注人民网、新华网、安妮股份；（2）交易：建议关注参股政府主导的数据交易中心的企业，如吉视传媒、浙数文化、广电运通等；
　　2、数据供给：
　　（1）拥有大量数据资产的企业，如银行、第三方支付、互联网交易平台等，建议关注新大陆、新国都、拉卡拉、航天信息、国联股份、生意宝、上海钢联、每日互动等；
　　（2）政府数据源建设，建议关注博思软件、久远银海、南威软件等；
　　（3）企业数据源建设，建议关注思特奇、国新健康、广联达、恒生电子、中控技术、创业慧康等；
　　（4）地理信息采集，建议关注超图软件、测绘股份、航天宏图等；
　　（5）数据管理建议关注三维天地、云赛智联、零点有数、吉大正元、博彦科技、海天瑞声；
　　（6）数据聚合建议关注太极股份、中国软件、星环科技、海量数据、深桑达A、品高股份、易华录；
　　3、数据安全：
　　建议关注吉大正元、信安世纪、安恒信息、启明星辰、奇安信、天融信、绿盟科技、电科网安等。
　　三、三方支付：
　　正式开启长期景气拐点，关注新国都（收单费率提升带来得利润弹性空间大，海外支付硬件高速增长）、新大陆（“物联网设备+支付运营+数字人民币+数字身份”等多点开花）、拉卡拉（收单流水位居行业第二，费率提升弹性大）。
　　四、数据库：
　　建议关注中国软件（持股达梦25.21%股权，持股麒麟软件40.25%股权）；海量数据（基于华为OpenGauss做商业发行版）；太极股份（持有人大金仓数据库51.29%股权）。
　　【AI跟踪】
　　英特尔发布首款AIPC处理器，联想推出搭载酷睿Ultra的AIPC：英特尔在12月14日晚举行的“AIEverywhere”（AI无处不在）的新品发布会上，推出代号Meteor Lake的酷睿Ultra处理器。Meteor Lake是英特尔首款AIPC处理器，首次内置人工智能加速引擎NPU，可在PC上实现高能效的AI加速和本地推理。12月15日，联想集团推出了全新商用和消费级笔记本电脑，旨在开启全新的人工智能体验，同时提升用户的生产力、创造力和工作效率。新款ThinkPad X1Carbon、ThinkPad X1二合一以及小新Pro162024和IdeaPad Pro 5i均搭载了最新的英特尔酷睿Ultra处理器和Windows 11系统。它们兼具高效的电源管理、强大的性能、深度沉浸的使用体验以及人工智能加速功能。AI大事件时间表（11月13日-12月31日）：11月-12月期间，美股及台股AI公司将披露公司业绩和2024年的资本开支指引。
　　【数据要素跟踪】
　　“数据要素×”三年行动计划公开征求意见，提出到2026年底数据交易规模增长1倍：12月15日，国家发改委发布《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）（征求意见稿）》，提出“数据要素×智能制造”“数据要素×智慧农业”“数据要素×金融服务”等12个方面的数据要素重点行动，到2026年底数据交易规模增长1倍。征求意见稿提出，到2026年底，数据要素应用场景广度和深度大幅拓展，在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景，产品和服务质量效益实现明显提升，涌现出一批成效明显的数据要素应用示范地区，培育一批创新能力强、市场影响力大的数据商和第三方专业服务机构，数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍，场内交易规模大幅提升，推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力，数据赋能经济提质增效作用更加凸显，成为高质量发展的重要驱动力量。