核心观点：
　　数据要素省级政策频出，安徽省公共数据运营管理办法明确了单次授权期限最长3年、运营主体不得二次授权、运营主体可按提供的产品价值贡献获取合理收益等细则，为后续其他省市推出相关政策提供参考。此外，北京、海南等省市也推出数据要素相关政策规划，公共数据的政府指导定价的管理办法有望今年底或明年初发布，预计以公共数据为首的数据要素市场建设将加速。此外，AI领域海外加速发展，谷歌多模态大模型Gemini及文生视频模型Pika1.0测试反馈优异，公布的DreamPropeller等新技术提升模型及应用效率，有望进一步推动AI应用发展。我们继续看好AI及数据要素板块投资机会，建议关注金山办公、虹软科技、万兴科技、润达医疗、科大讯飞、太极股份、易华录、超图软件。
　　行情回顾：
　　上期，计算机（申万）指数下跌0.05%，跑赢沪深300指数2.35pp。
　　投资组合：
　　金融IT：指南针、大智慧、同花顺、金证股份、恒生电子、宇信科技、长亮科技、高伟达、神州信息、天阳科技等
　　AI：科大讯飞、浪潮信息、金山办公、中科曙光、中科创达等
　　云计算：金山办公、广联达、用友网络、泛微网络等
　　数据要素：中远海科、易华录、云赛智联、人民网等
　　信创：金山办公、神州数码、广立微、纳思达、软通动力、麒麟信安、润和软件、华大九天、卓易信息、中望软件、安路科技等
　　医疗IT：创业慧康、卫宁健康、嘉和美康等
　　产业互联网及工业软件：宝信软件、中控技术、赛意信息等
　　网络安全：安恒信息等
　　风险提示
　　市场竞争加剧；国际环境变化影响；行业需求不及预期等。