核心逻辑
　　新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速爆发阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。
　　1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G材料等。
　　板块动态：
　　11月29日，大半导体产业网：据长鑫存储官网消息，11月28日，长鑫存储正式推出LPDDR5系列产品，包括12Gb的LPDDR5颗粒，POP封装的12GBLPDDR5芯片及DSC封装的6GBLPDDR5芯片。官方产品介绍显示，LPDDR5芯片是第五代超低功耗双倍速率动态随机存储器。与上一代LPDDR4X相比，长鑫存储LPDDR5单一颗粒的容量和速率均提升50%，分别达到12Gb和6400Mbps，同时功耗降低30%（内部测试数据）。此外，长鑫存储LPDDR5芯片加入了强大的RAS功能，通过内置纠错码（On-die ECC）等技术，实现实时纠错，减少系统故障，确保数据安全，增强稳定性。其中，12GBLPDDR5芯片目前已在国内主流手机厂商小米、传音等品牌机型上完成验证。LPDDR5是长鑫存储面向中高端移动设备市场推出的产品，它的市场化落地将进一步完善长鑫存储DRAM芯片的产品布局。
　　11月28日，世界半导体贸易统计组织（WSTS）公布其对半导体市场的最新预测。因生成式AI普及、带动相关半导体产品需求急增，且存储需求预估将呈现大幅复苏，因此将2024年全球半导体销售额预估值自前次（6月6日）预估的5,759.97亿美元上修至5,883.64亿美元、将年增13.1%，超越2022年的5,740.84亿美元、创历史新高。2024年全球半导体行业有望触底反弹，不过目前半导体行业还在周期低谷反复切磨，晶圆代工领域相关指标仍然疲软，回温还需等待。但好消息是，存储器市场迎来了价格全面上涨，AI、数据中心及汽车等终端市场需求较为强劲，产业未来前景仍旧值得期待。
　　11月28日，LEDinside：根据TrendForce集邦咨询调查显示，尽管今年欧美消费者物价指数（CPI）降温，然当前的高利率环境，压抑整体企业与消费者支出，再加上楼市低迷抑制了电视需求。除此之外，今年电视面板价格大涨，使得品牌缩减大型促销活动的规模，导致2023年电视出货量下滑至1.97亿台，年减2.1%。TrendForce集邦咨询表示，今年以来电视品牌出货呈现逐季增长，然第四季传统旺季出货季成长率仅有4.7%，不论成长力道或是出货量都创下近10年新低，仅达5,455万台，年减1.7%。自2021年下半年欧美疫情逐渐放缓后，我们观察到2022年、2023年的第四季电视出货量均出现明显缩减，说明电视的需求已提前被透支，且消费者使用习惯的改变、经济前景不明都成为电视出货量难有所突破的原因。
　　2）航空航天板块：重点关注PI薄膜、精密陶瓷、碳纤维。
　　板块动态：
　　11月26日，格隆汇：据新华社，从正在举行的2023文昌国际航空航天论坛了解到，海南商业航天发射场目前已进入发射能力形成的攻坚阶段，今年年底将完成硬件建设，2024年实现常态化发射。据了解，海南商业航天发射场位于海南省文昌市，是我国首个商业航天发射场，目前建设正全力冲刺。
　　3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。
　　板块动态：
　　11月27日，央视网：前十个月我国太阳能发电新增装机占比近六成。国家能源局发布电力工业统计数据显示，1—10月份，全国主要发电企业电源工程完成投资6621亿元，同比增长43.7%。其中，太阳能、风电、核电发电完成投资分别同比增长71.2%、42.5%和41.5%。从装机规模看，截至10月底，全国累计发电装机容量约28.1亿千瓦，同比增长12.6%。其中，太阳能发电装机容量约5.4亿千瓦，同比增长47.0%;风电装机容量约4.0亿千瓦，同比增长15.6%。1—10月份，太阳能发电新增装机占全部新增发电装机比重达到57%，我国绿色低碳转型深入推进。
　　4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服务等。
　　板块动态：
　　12月1日，synbio深波：生成式AI+合成生物学公司Cradle，融资2400万美元。荷兰-瑞士初创公司Cradle最近完成了2200万欧元（合2400万美元）的A轮融资，本轮融资由Index Ventures领投，Kindred Capital和天使投资人（人工智能药物发现公司Recursion的CEOChris GibsonY与默克CEOTom Glocer）参与，这使Cradle迄今为止筹集的资金总额达到3300万美元。本轮融资将用于开发其生成人工智能(GenAI)和合成生物学平台，设计基于蛋白质的疗法和其他化合物以及加速增长、扩大员工人数并增强产品开发和销售能力。
　　5）节能环保板块：重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑料等。
　　板块动态：
　　11月28日，生态环境部：关于开展优化废铅蓄电池跨省转移管理试点工作的通知。11月27日，生态环境部发布关于开展优化废铅蓄电池跨省转移管