本期投资提示：
　　本周周报包括：1）我们此前发布《从消费电子到AIPC-AIGC深度25》。近期VIVO/OPPO等国内领先手机厂商陆续发布自研大模型，大模型“云+端”协作部署的技术路线逐渐清晰。微软推出两款自研芯片：云端AI芯片微软Azure Maia 100、服务器CPU微软Azure Cobalt 100。这些都是AIPC趋势的新催化剂。2）AI大模型2024年展望，无论应用落地还是算力。同时最近巨头格局有变化。3）数据要素有产业进展，首单数据PPP或落地（衡阳市公共资源交易中心）。4）更新：纳思达/索辰科技/虹软科技/德赛西威。
　　首先，VIVO/OPPO等国内领先手机厂商陆续发布自研大模型，微软推出两款自研芯片：云端AI芯片微软Azure Maia 100、服务器CPU微软Azure Cobalt 100。这些都是AIPC趋势的新催化剂。1） 11月1日在2023 vivo开发者大会上，推出自研蓝心大模型矩阵，包含十亿、百亿、千亿三个参数量级的5款自研大模型。11月16日OPPO的开发者大会上，正式推出了自主训练的大模型AndesGPT。2）对比互联网公司大模型，我们认为手机厂商模型有如下差异化优势：贴近用户，便于落地/海量的既有用户群/软硬件协同能力强。3）Ignite 2023大会上，微软推出两款自研芯片：云端AI芯片微软Azure Maia 100、服务器CPU微软Azure Cobalt 100。科技巨头自研AI芯片成为潮流。其中，Google自2016年期开始推出TPU系列芯片并不断迭代，目前已到TPU v5；亚马逊对推理、训练类芯片均有布局；META已经披露自主设计的推理芯片MTIA。微软官宣AI芯片后，标志着海外几大科技巨头均已入局这一领域。算力端的不断完善，对后续应用的爆发以及成本的下降，将起到明显的助推。
　　其次，两篇2024年AI大模型重磅深度报告。我们发布《AI应用：从生产力工具到交互体验升级——生成式AI2024年投资策略》、《全产业创新不断，国产化向阳而生——2024年AI算力行业投资策略》，用于判断AI算力的产业链前景，和AI应用哪些更容易落地。
　　再次，数据要素有产业进展，首单数据PPP或落地（衡阳市公共资源交易中心）。11月10日，衡阳市公共资源交易中心公告，政务数据资源和智慧城市特许经营权出让，起拍价18.02亿。若交易可完成，则数据PPP第一单落地，公共数据授权运营新模式正式开展。
　　加推公司：纳思达（诸多积极信号，Q3低点已过）/索辰科技（公告拟收购，整合逻辑开始兑现）/虹软科技（ AIPC趋势领军，亮相高通骁龙峰会，赋能手机大模型）/德赛西威。
　　标的1）AIGC&数据:虹软科技（手机大模型受益）、润达医疗（医药）、福昕软件、萤石网络、中科创达、万兴科技、税友股份、柏楚电子（机械）、汉得信息、星环科技。
　　标的2）数字经济: AI双杰、德赛西威（近期新车型的ADAS服务商，受益于新品）、赛意信息、恒生电子、中控技术、启明星辰、广联达。
　　标的3）信创&数据：纳思达（诸多积极信号出现）、索辰科技、软通动力、太极股份
　　标的4）AIGC算力：浪潮信息（超跌）、海光信息、神州数码、中科曙光等
　　风险：由于复工环境等扰动，2022-2023年内存在业绩波动风险。