事件：
　　近日，中美两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。
　　点评：
　　中美两国明确细化气候合作计划和目标。根据中美联合声明，在21世纪20年代这关键十年，两国支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍。中美两国计划重启双边能源政策和战略对话，就共同商定的议题开展交流，推动二轨活动，加强务实合作，并计划于2024年上半年举办地方气候行动高级别活动。同时，中美两国决定启动“21世纪20年代强化气候行动工作组”，将聚焦能源转型、甲烷、循环经济和资源利用效率等主题开展对话与合作，以加速21世纪20年代的具体气候行动。中美两国加强在气候方面的交流有利于促进双方在能源领域的合作，降低美国光储市场的地缘风险，提升美国光储市场需求，疏通中国对美国光伏组件产品的出口贸易通道。
　　全球能源结构将加快转型，可再生能源发电装机量仍有巨大增长空间。COP28主席团、IRENA和GRA联合发布的《Tripling renewable power and doubling energy efficiency by 2030: Crucial stepstowards 1.5°C》(2023)表明，按全球升温控制在1.5℃以内情景，目前仍需加强由可再生能源驱动的能源转型力度以减少全球温室气体排放。相较于2022年，到2030年全球可再生能源发电装机容量将增长两倍，能效改善速率提升一倍，即全球可再生能源发电装机容量3382GW增至11174GW，增幅达230%；同期全球太阳能光伏装机容量将从1055GW增至5400GW以上，增长412%，年均新增装机约543GW；全球风电装机容量将从899GW增至3500GW以上，增长289%，年均新增装机约325GW，其中，陆上风电从836GW增至3040GW，增长412%，海上风电从63GW增至494GW，增长684%。全球太阳能光伏发电和风力发电在发电总量中的比例将从2021年的10%上升到2030年的46%，未来随着光伏、风电等可变可再生能源在发电总量中的占比明显提高，全球能源系统的运行需具备更大灵活性，配置储能的需求也将显著提升。目前全球可再生能源产业进入景气发展周期，且具备较好经济性，2022年陆上风力发电和太阳能光伏发电的全球加权平均LCOE分别为0.033美元/KWh、0.049美元/KWh，分别比最便宜的化石燃料低约52%和29%。目前光伏行业存在一定阶段性的产能过剩现象，但光伏产业链条长且技术迭代快，TOPCon、HJT、IBC、钙钛矿等技术路线同步快速发展，阶段性产能过剩有利于行业优胜劣汰，促使行业提升技术创新水平，促进提高行业先进产能的比例。
　　投资建议：当前电力设备板块估值处于底部，建议关注受益于海上风电行业景气度回升的风电零部件企业、盈利有望保持行业领先水平的逆变器企业和N型TOPCon组件头部企业，及受益于电池技术迭代带动设备需求增量的企业。建议关注：海力风电（301155）、中天科技（600522）、阳光电源（300274）、捷佳伟创（300724）、晶科能源（688223）。
　　风险提示：海上风电发展不及预期风险；光伏行业产能过剩、市场竞争加剧风险；原材料价格大幅波动风险；国际贸易摩擦风险。