报告摘要:
　　本周锂盐价格继续下跌，锂价能否企稳核心在于需求
　　11月9日，Fastmarkets中国国内氢氧化锂现货出厂价报价均价为14.50万元/吨，环比11月2日下跌0.75万元/吨；中国国内碳酸锂现货出厂价报价均价为15.20万元/吨，环比11月2日下跌0.95万元/吨。根据SMM数据，截至11月10日，电池级碳酸锂报价15.30万元/吨，环比11月3日报价下跌0.70万元/吨；工业级碳酸锂报价14.60万元/吨，环比11月3日报价下跌0.85万元/吨；电池级粗颗粒氢氧化锂报价14.30万元/吨，环比11月3日报价下跌0.70万元/吨；电池级微粉型氢氧化锂报价15.20万元/吨，环比11月3日报价下跌0.70万元/吨；工业级氢氧化锂报价13.40万元/吨，环比11月3日报价下跌0.60万元/吨；截止11月9日，中国碳酸锂周度产量为10054吨，较上周增加229吨，涨幅为3.04%，本周锂盐价格继续下跌。根据SMM周报，近期上游盐厂依然挺价出售散单，但整体成交寥寥，现货成交价格延续下行趋势。库存方面来看，据SMM数据，截止11月9日，碳酸锂库存录得62332吨，较上周累库2576吨，其中下游材料厂库存累库1531吨至12237吨，上游冶炼厂累库955吨至37495吨，下游材料厂本周虽有所累库，但库存水平仍旧较低。目前市场对锂盐需求较为疲弱，锂价能否企稳关键还在下游需求。
　　本周日韩锂盐报价延续下跌态势，但跌幅较上周收窄
　　11月10日，Fastmarkets日韩氢氧化锂现货出厂价报价均价为21.50美元/千克，环比11月3日下跌2.27%；日韩碳酸锂现货出厂价报价均价为21.50美元/千克，环比11月3日下跌2.27%。
　　本周锂精矿价格跌幅继续加剧，预计后续维持跌势
　　11月10日，普氏能源咨询锂精矿（SC6）评估价格为1650美元/吨（FOB，澳大利亚），环比11月3日下跌150美元/吨。10月9日，Fastmarkets锂精矿评估价格为1650美元/吨。截止到11月10日，SMM锂精矿现货价为2050美元/吨，环比11月3日下跌20美元/吨。本周国内外锂辉石精矿价格依旧下探，跌幅继续加剧。近期海外低价临单量有所增加，后续的低价矿石总量将逐步上升，将使得海外进口的矿石价格持续稳中下跌。预计后续锂精矿价格维持跌势。
　　10月份智利出口锂盐环比上升73.12%，目前中国仍是智利锂盐出口量最大的国家
　　根据智利海关数据，2023年10月份智利共出口锂盐23950.21吨，环比9月上升73.12%。10月智利锂盐出口给中国约16790.59吨，环比上升84.48%，同比上升75.34%，占智利总出口量的比例为70.11%，环比上升4.32ct。10月，智利出口给美国、日本、韩国的锂盐量分别为326.40吨、1133.39吨、5160.45吨，分别环比变动-35.74%、223.99%、79.25%，10月智利出口至日本、韩国的锂盐量均环比上升，出口至美国的锂盐量环比下降，目前中国仍是智利锂盐出口量最大的国家。10月，智利锂盐出口均价为22182.61美元/吨，折人民币16.15万元/吨（汇率1：7.28），环比-14.77%，同比-43.73%，其中智利出口给中国的锂盐均价为21048.30美元/吨，折人民币15.32万元/吨，环比-13.95%，同比-53.38%。10月出口给美国、日本、韩国的锂盐均价分别为18385.32美元/吨、28473.59美元/吨、24380.87美元/吨，分别环比变动-19.34%、+15.72%、-21.53%，出口除日本以外的国家和地区价格均出现环比下跌，其中韩国跌幅最大，美国次之。
　　10月欧洲11国新能源车渗透率为24.84%，同比+0.11pct，环比+0.56pct
　　根据欧洲11国各国汽车协会官网数据，10月欧洲11国新能源车注册量为20.01万辆，同比+8.69%，环比-14.63%，其中德国、法国及英国新能源车注册量较多，分别为5.37、4.04、3.82万辆。10月除西班牙及德国新能源车注册量环比为正，分别为16.11%、14.01%，其他9国均为负。10月欧洲11国新能源车渗透率为24.84%，同比+0.11pct，环比+0.56pct，其中渗透率较高有挪威、瑞典、芬兰及荷兰，分别为91.33%、60.59%、58.68%、57.01%。除德国、英国及西班牙渗透率环比上升，分别为+3.54 pct、+1.47 pct，+0.32pct，其他8国渗透率均环比有所下滑。1-10月，欧洲11国新能源车累计注册量为200.91万辆，同比+20.03%，其中德国、英国及法国新能源车累计注册量较多，分别为56.43、37.58、36.17万辆。1-10月除挪威新能源车注册量同比为负，为-6.57%，其他10国均为正，增速较快的国家有葡萄牙、荷兰及芬兰，同比增速分别为90.07%、63.85%、62.45%。1-10月，欧洲11国新能源车渗透率为23.73%，同比+1.17pct，其中渗透率较高有挪威、荷兰、瑞典及芬兰，分别为90.47%、61.16%、59.26%、53.65%。除德国及意大利渗透率同比下滑，为-2.84pct、-0.64pct，其他10国渗透率均同比有所上升，其中渗透率涨幅较为明显的有芬兰、葡萄牙及瑞典，分别同比+17.80pct、+9.21pct、+6.99pct。
　　受宏观因素压制，沪镍价格继续下行
　　镍：截止到11月10日，LME镍现货结算价报收17650.00美元/吨，环比11月3日下跌0.76%。截止到11月10日，LME镍总库存为45564吨，环比11月3日上涨5.4%。截止到11月10日，沪镍报收14.48万元/吨，环比11月3日下跌