核心观点
　　本周核心观点与重点要闻回顾
　　国产操作系统：vivo发布自主研发操作系统，国内首个电力物联操作系统发布，国产操作系统产业链有望受益。在2023vivo开发者大会上，vivo发布自主研发“蓝河操作系统BlueOS”。蓝河操作系统是行业首家系统框架由Rust语言编写的操作系统。南方电网与开放原子开源基金会10月31日在北京联合发布国内首个电力物联操作系统——电鸿物联操作系统，首次实现一套系统覆盖不同类型、不同品牌的电力设备，实现设备即插即用、海量数据互联互通。
　　AI安全：美国发布最全AI监管原则，首届人工智能安全峰会发布《布莱奇利宣言》，AI安全产业链有望迎来新的发展。当地时间10月30日，美国总统拜登签署了一项关于人工智能的行政命令，推出白宫有关生成式人工智能的首套监管规定，要求对人工智能进行新的安全评估、公平和民权指引，以及对劳动力市场影响的研究。首届人工智能安全峰会于11月1日至2日在英国布莱奇利园举行，峰会发布《布莱奇利宣言》。与会国家和地区同意协力打造一个“具有国际包容性”的前沿人工智能安全科学研究网络，以对尚未完全了解的人工智能风险和能力加深理解。
　　AI应用：2023云栖大会召开，大模型应用加速落地。10月31日上午，2023云栖大会在杭州云栖小镇开幕。现场展示了基于大模型所衍生的一系列创新应用，包括阿里的妙鸭相机，一汽集团基于阿里云大模型开发的GPT-X大模型，传音控股的AIGC产品等。
　　昇腾产业链：受英伟达等海外厂商禁售的影响，昇腾产业有望迎来长期的高速发展机会。神州数码表示，受英伟达等海外厂商禁售的影响，国产AI算力替代进一步加速，为昇腾等国产GPU的发展带来了一定的机遇。神州数码其下属控股子公司签订了合同，销售神州鲲泰品牌昇腾AI服务器，合同共计含税总金额为40800万元。
　　市场行情回顾
　　本周（10.30-11.03）A股申万计算机指数上涨0.98%，板块整体跑赢沪深300指数达0.37pct，跑输创业板综指数达0.97pct。在申万31个一级子行业中，计算机板块周涨跌幅排名为第7位。计算机二级行业涨跌幅由高到低分别为：IT服务II(1.42%)、软件开发(0.82%)、计算机设备(0.72%)。海外市场指数整体走势较强，海外指数涨跌幅由高到低分别为：纳斯达克(6.61%)、道琼斯美国科技(6.58%)、Wind美国中资股软件与服务(3.66%)、恒生资讯科技业(2.51%)、台湾信息服务(1.59%)。
　　投资建议
　　本周我们重点看好陆续发布推出的国产操作系统产业链、各国政府加大重视的AI信息安全产业链、大模型应用加速落地的AI应用产业链、受海外禁售带动的昇腾产业链。
　　国产操作系统：与开源鸿蒙操作系统相关的产业链个股有望受益。建议关注软通动力、润和软件，拓维信息，常山北明等；
　　AI安全：人工智能安全愈发被各国政府重视。建议关注奇安信，安恒信息、美亚柏科、绿盟科技等；
　　AI应用：大模型应用加速落地。建议关注金山办公，科大讯飞、传音控股、亿联网络等；
　　昇腾产业链：受英伟达等海外厂商禁售的影响，昇腾产业有望迎来长期的高速发展机会。建议关注神州数码，拓维信息、广电运通、烽火通信等。
　　风险提示
　　市场发展不及预期，政策不及预期，国产替代不及预期。