本报告导读：
　　中央财政将在四季度增发特别国债1万亿元，今年拟安排使用5000亿元；政治局会议推动东北全面振兴。推荐央企中国中铁/中国交建/中国铁建/中国建筑/中国中冶等。
　　摘要：
　　政治局会议推动东北全面振兴，加强边境地区基础设施规划布局建设。(1)10月27日政治局会议审议《关于进一步推动新时代东北全面振兴取得新突破若干政策措施的意见》，会议指出东北地区资源条件较好，产业基础比较雄厚，区位优势独特，发展潜力巨大，在国家发展大局中具有重要战略地位。(2)要以科技创新推动产业创新，改造提升传统制造业，积极培育战略性新兴产业和未来产业，增强发展新动能；要加快发展风电、光电、核电等清洁能源，建设风光火核储一体化能源基地；要加强边境地区基础设施规划布局建设，积极发展特色产业，促进兴边富民、稳边固边。
　　广州成为首个明确提出房票安置的一线城市，房地产政策持续优化。(1)据中国新闻周刊，10月24日《广州市城市更新专项规划(2021-2035年)》《广州市城中村改造专项规划(2021-2035年)》审议通过，提出“优化成本核算与征拆标准，探索房票安置政策机制，拓宽城中村改造资金支持渠道等策略，破解城中村改造难题，提升改造效率”，广州成为首个明确提出“探索房票安置政策机制”的一线城市。(2)据中国新闻网，在四大一线城市全部落实“认房不认贷”政策近两月后，近期广州、上海率先行动，针对部分区域、人群进行了限购的定向优化，体现了政策总体上继续宽松的可能。
　　中央财政四季度将发行1万亿特别国债，今年拟安排使用5000亿元。(1)据新华社，中央财政将在今年四季度增发特别国债1万亿元，增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方，集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板，整体提升我国抵御自然灾害的能力；今年拟安排使用5000亿元，结转明年使用5000亿元。(2)全国财政赤字将由3.88万亿元增加到4.88万亿元，预计赤字率由3%提高到3.8%左右。(3)优先支持东北地区和京津冀受灾地区开展高标准农田建设；支持以海河、松花江流域等北方地区为重点的骨干防洪治理工程，支持大江大河大湖干流防洪治理、南水北调防洪影响处理、大中型水库建设以及蓄滞洪区围堤建设等。
　　推荐央企中国中铁/中国交建/中国铁建/中国建筑/中国中冶等。(1)新华社发文指出，当前经济运行的积极因素和有利条件累积增多，四季度有望继续保持企稳回升态势；随着政策逐步落实到位，积极效应进一步释放，有信心、有条件、有能力推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，实现全年经济社会发展目标。(2)据央视新闻，当地时间10月27日美国总统会见到访的外交部长，外交部长表示此次访问的目的就是同美方沟通，切实落实两国元首重要共识，在重返巴厘岛基础上，面向旧金山，推动中美关系止跌企稳，尽快回到健康稳定发展轨道。(3)推荐央企中国中铁/中国交建/中国铁建/中国建筑/中国中冶等。
　　风险提示：宏观经济政策风险，基建投资低于预期等。