勝利即日觀點
　　隔夜美股三大指數全線收跌，納指與標普500再創近期新低，其中，礦業、油氣股偏強，互聯網科技、半導體等弱，中概股轉弱。昨日A股滬深兩市與港股高開後尾盤收窄，其中，華為鴻蒙系統產業鏈、智能汽車、大基建等強勢，通信、金融、醫療美容等弱。消息面看，美國9月新屋銷售環比增12.3%，創去年2月以來最大增幅，遠超預期和前值，高利率並沒有影響美國樓市銷售。同時，俄烏衝突、巴以衝突升級惡化，打擊國際政治秩序與國際貿易供應鏈，使生產、製造、貿易等成本維持高位，導致通脹壓力加大。這種狀況下無論美聯儲官員發佈鴿派言論，都無法讓市場相信美聯儲不會再加息，昨晚美債繼續遭拋售，美債收益率集體上升，美股繼續承壓。另外，中國華為等企業的技術突破，對美國科技生態造成負面的影響。預計在通脹回升預期與高利率預期下，美股短期繼續承壓。國內消息，國內政府繼續推出利好政策，穩經濟、穩市場政策密集落地。十四屆全國人大會議通過增發2023年國債1萬億元，財政赤字由3%提升至3.8%。同時，各省市正在陸續申請特別再融資債券，預計發行金額超萬億元。市場預期巨額資金下放，將有利於緩解各地財政困境與償還涉及政府的債務鏈，同時地方基建項目有望加快建設，如：水利、智慧+的項目、棚戶改造等。另外，華為在手機、汽車等產品的芯片、系統、軟體等技術完成自主化，且產品產品銷售大幅增加，預計國內相關產業鏈將會繼續維持高景氣度，減弱美國打壓的憂慮。昨日國家數據局正式揭牌，對於後續推進數字中國、數字經濟、數字社會規劃和建設等存在實質性利好。綜合來說，國內消息面偏利好，市場底部逐步穩固與扎實，但海外消息面偏利空，預計短期整體市場難以持續行情，以結構性行情為主。策略上，短期內可關注傳統基建資產注入帶來的修復預期，同時繼續關注華為產業鏈恢復及國產化GPU晶片的突破所帶來的機會，如：算力產業鏈、機器人、汽車、消費電子等，強調硬科技投資的邏輯。