勝利即日觀點
　　隔夜美股三大指數大幅收漲，其中，龍頭科技股與AI芯片股轉強，中概股繼續大幅拉升。昨日A股滬深兩市觸底反彈，港股受外圍影響補跌，其中，算力產業鏈、半導體中上游等強勢，通信、汽車等弱。市場消息看，美國最新製造業PMI重回擴張區間，這說明美國製造業正擺脫長達五個月的萎縮，服務業活動也在通脹壓力緩解的跡象下溫和加速。目前由於中東出現供應中斷，美油將在一段時間內維持高位波動，在OPEC產量、美國庫存和中國需求復蘇的前提下，短期內油價將持續拉升通脹。目前市場預期本周的欧洲央行及下周美聯儲都將暫不加息，但外圍經濟衰退擔憂將會持續，仍需警惕股市的衝擊。國內市場看，國內政府利好不停，穩經濟、穩市場政策密集落地，昨晚重磅消息發佈，財政部將在今年四季度增發2023年國債1萬億元，增發的國債全部通過轉移支付方式安排給地方，整體提升我國抵禦自然災害的能力，相信傳統基建將受到直接利好。國內為解決地方債務與地產債務大力推行化債方案，發行特別國債再融資規模達近萬億元。同時今日國家數據局正式揭牌，對於後續推進數字中國、數字經濟、數字社會規劃和建設等存在實質性利好。綜合來說，國內消息面利好頻發，穩經濟發展的決心十分迫切，雖然市場情緒修復仍需時日，市場底部逐步穩固與扎實。策略上，短期內可關注傳統基建資產注入帶來的修復預期，同時繼續關注華為產業鏈恢復及國產化GPU芯片的突破所帶來的機會，如：算力產業鏈、機器人、消費電子等，強調硬科技投資的邏輯。