综合
　　1、农业农村部表示，今年我国粮食产量有望再创历史新高，连续9年保持在1.3万亿斤以上；大豆面积连续2年稳定在1.5亿亩以上。我国生猪后市供应将稳定增加，四季度是消费旺季，猪价可能会回升，但缺乏大幅上涨基础。
　　2、农业农村部和黑龙江省人民政府将于11月中旬在哈尔滨举办首届全国大豆产业博览会，搭建产业交流、产品推介、产销对接平台，引导大豆加工企业与主产区直接对接，促进大豆顺畅销售。
　　3、今年前三季度大庆油田生产原油2261.07万吨，同比增加18.43万吨；生产天然气42.49亿立方米，增加1.73亿立方米，油气产量实现双增长，生产经营任务取得好于预期的阶段成果。
　　4、我国煤层气开发核心技术体系不断突破，产业规模进一步扩大。中国海油宣布，在鄂尔多斯盆地东缘2000米地层发现我国首个深煤层千亿方气田—神府深煤层大气田，探明地质储量超1100亿立方米。
　　5、美债收益率冲高回落，2年期美债收益率跌2.6个基点报5.06%，3年期美债收益率跌5.1个基点报4.871%，5年期美债收益率跌6.5个基点报4.802%，10年期美债收益率跌6.6个基点报4.849%，30年期美债收益率跌8.1个基点报5.001%。盘中10年期美债收益率一度突破5%，最高上涨至5.024%，创16年来新高。
　　6、周一波罗的海干散货指数报2017点，较前一交易日下跌1.42%，连跌3日。

研究报告全文：投资咨询业务资格证监许可20111778号资讯早班车资讯早班车-2023-10-24一宏观数据速览发布日期指标日期指标名称单位当期值上期值去年同期值20231018202309GDP不变价当季同比49063039020230930202309制造业PMI502049705010非制造业PMI商务活20230930202309517051005060动20231001202309财新PMI制造业506051004810财新PMI服务业经营20231001202309502051804930活动指数社会融资规模增量当20231016202309亿元412270031269003541100月值M0流通中的现金同2023101320230910709501360比20231013202309M1货币同比210220640M2货币和准货币同20231013202309103010601210比金融机构人民币贷20231013202309亿元231000013600002470000款当月新增20231013202308CPI当月同比010-03025020231013202309PPI当月同比-250-300095固定资产投资不含农20231018202309310320590户完成额累计同比社会消费品零售总额20231018202309680700070累计同比20231018202309出口总值当月同比-620-87046320231018202309进口总值当月同比-630-730-043亿美20230905202307实际利用外资当月值3830000011570元专业研究创造价值114请务必阅读文末免责条款资讯早班车二商品投资参考综合1农业农村部表示今年我国粮食产量有望再创历史新高连续9年保持在13万亿斤以上大豆面积连续2年稳定在15亿亩以上我国生猪后市供应将稳定增加四季度是消费旺季猪价可能会回升但缺乏大幅上涨基础2农业农村部和黑龙江省人民政府将于11月中旬在哈尔滨举办首届全国大豆产业博览会搭建产业交流产品推介产销对接平台引导大豆加工企业与主产区直接对接促进大豆顺畅销售3今年前三季度大庆油田生产原油226107万吨同比增加1843万吨生产天然气4249亿立方米增加173亿立方米油气产量实现双增长生产经营任务取得好于预期的阶段成果4我国煤层气开发核心技术体系不断突破产业规模进一步扩大中国海油宣布在鄂尔多斯盆地东缘2000米地层发现我国首个深煤层千亿方气田神府深煤层大气田探明地质储量超1100亿立方米5美债收益率冲高回落2年期美债收益率跌26个基点报5063年期美债收益率跌51个基点报48715年期美债收益率跌65个基点报480210年期美债收益率跌66个基点报484930年期美债收益率跌81个基点报5001盘中10年期美债收益率一度突破5最高上涨至5024创16年来新高6周一波罗的海干散货指数报2017点较前一交易日下跌142连跌3日金属1上海有色网最新报价显示10月23日国产电池级碳酸锂价格下跌1540元报1709万元吨连跌两日煤焦钢矿专业研究创造价值214请务必阅读文末免责条款资讯早班车19月份蒙古国铁矿石产量为9358万吨同比增3160环比增1063其中铁矿砂产量6606万吨同比降175环比增2106精矿产量2752万吨同比增61111环比降8331-9月份蒙古国铁矿石产量累计55722万吨同比降2697其中铁矿砂产量37709万吨同比降3902精矿产量18013万吨同比增2450能源化工1卡塔尔能源公司与意大利油企埃尼集团签署为期27年向意大利供应液化天然气协议2受巴以冲突及芬兰与爱沙尼亚之间海底天然气管道泄漏事件影响欧盟正在考虑是否延长今年2月开始实施的天然气限价机制以避免在冬天到来之际欧洲天然气价格再次飙升3挪威国家石油理事会挪威9月石油产量1644万桶日石油天然气和凝析油产量为1797万桶日较预期低47农产品1受猪价低迷供求格局影响年内猪周期持续磨底全行业仍处于亏损状态随着股价再创新低牧原股份的短期债务养殖成本出栏量等经营状况再度引起了投资者热议对于猪价后市行情农业养殖分析师表示产能充裕也意味着生猪产能的去化仍未到头供大于求的格局将令全行业亏损至少持续至今年年底2印度政府和行业消息人士称印度预计将下调为印度香米basmatirice出口设定的最低价格可能将香米出口底价从每吨1200美元下调至每吨950美元此前农民和出口商抱怨此举损害了贸易3印度将毛棕榈油基准进口价格设定为每吨859美元将RBD棕榈油基准进口价格设定为每吨863美元三财经新闻汇编专业研究创造价值314请务必阅读文末免责条款资讯早班车公开市场1央行公告称为对冲税期高峰政府债券发行缴款等因素的影响维护银行体系流动性合理充裕10月23日以利率招标方式开展了8080亿元7天期逆回购操作中标利率为18Wind数据显示当日1060亿元逆回购到期因此单日净投放7020亿元机构称从季度维度看央行大概率不会使DR007均值明显偏离政策利率四季度资金面大概率将是前紧后松但央行的态度何时出现变化使拐点出现现阶段只能持续跟踪要闻资讯1最高人民检察院印发关于全面履行检察职能推动民营经济发展壮大的意见提出坚持对各类市场主体各类所有制企业一视同仁对待依法平等保护确保其诉讼地位平等诉讼权利平等法律保护平等全面保护各类所有制企业产权和企业家人身权财产权依法惩治民营企业内部人员特别是民营企业高管财务采购销售技术等关键岗位人员实施的职务侵占挪用资金非国家工作人员受贿以及背信损害上市公司利益等侵害企业利益犯罪210月23日起沪深北交易所负责企业债券受理工作标志着企业债券过渡期后转常规安排顺利落地近一年以来公司债融规模远大于企业债而且平均融资成本也更低在企业债纳入公司债监管框架有利于促进企业债券与公司债券协同发展3企业债券在审项目顺利平移据上交所网站显示截至今日共承接239单在审的企业债券项目拟募集资金合计3397亿元主要投向交通运输产业园区新型城镇化安置房建设等国家战略支持的领域4据中证金牛座券商人士透露证监会近日将此前对八家券商进行的投行内控及廉洁从业现场检查中发现的问题在业内进行了通报包括内控制度不健全有效性不足三道防线把关不严薪酬绩效考核体系不合理廉洁从业方面存在的问题等个别投行还存在内控建设严重滞后未按规定建设使用投行业务工作底稿电子化管理系统员工考核流于形式部分岗位员工存在廉洁从业事件等问题专业研究创造价值414请务必阅读文末免责条款资讯早班车5据第一财经为了防范地方政府债务风险落实一揽子化债方案财政金融正合力化债不少省份积极争取财政部隐性债务风险化解试点获得了特殊再融资债券额度以置换政府负有偿还责任的隐性债务实现展期降息缓释风险10月份地方密集发债根据中国债券信息网数据截至10月20日将共有22个省份合计发行约9438亿元特殊再融资债券6尽管受市场震荡影响不少公司转债触发下修条款但出于对公司内在价值和未来发展的信心选择不下修的公司仍在多数据统计10月以来有近八成的公司对下修说不7中央汇金周一再度出手买入交易型开放式指数基金并将在未来继续增持当天沪深300ETF易方达510310尾盘出现异动收盘溢价113分析指出中央汇金相当于半个平准基金2015年股市大幅波动时中央汇金曾入市救场在二级市场买入交易型开放式指数基金8海南省11月将发行639648亿元地方债包括377837亿元再融资一般债和261811亿元再融资专项债9江西省11月27日将招标发行392506亿元地方债包括360506亿元新专项债和32亿元再融资一般债券10据澎湃新闻广西拟发行再融资一般债券125亿元为近期第二次披露拟发行特殊再融资债券文件拟发行总额达623亿元截至目前全国已有22个地区披露拟发行特殊再融资债券文件累计金额达956281亿元11国家发改委投资司组织召开基础设施REITs项目前期辅导培训会会议强调基础设施REITs有效连接实体经济和资本市场是盘活存量资产形成投资良性循环扩大有效投资的重要方式目前已推荐41个项目有21个项目正在委托评估基础设施REITs市场扩容步伐有望明显加速12美债风暴正在席卷全球全球股市风声鹤唳多位基金经理认为经济增速通胀预期以及供需驱动的交易定价是美债收益率上行的核心驱动力从目前条件来看高利率可能会维持较长时间新兴市场的风险资产包括货币将首当其冲投资者可以关注黄金短债等资产避险专业研究创造价值514请务必阅读文末免责条款资讯早班车13债券重大事件23珠海九洲SCP001取消发行23京城建MTN004取消发行晋能控股装备制造集团副董事长总经理发生变动浙江交工集团董事长发生变动南京溧水城市建设集团控股股东发生变更广州白云金融控股集团董事长发生变动20旭辉03将于10月26日进行第一次分期偿付上海静安投资集团无偿划转资产四川成渝高速公路股份董事长发生变动债市综述1债市综述央行加大投放呵护资金面现券小幅震荡10年期国债活跃券23附息国债18收益率上行02bp国债期货全线收涨30年期主力合约涨02910年期涨015地产债走势分化龙湖旭辉和万科债券延续跌势金地债券强势反弹2交易所债券市场收盘地产债走势分化龙湖旭辉和万科债券延续跌势21万科06跌超3322龙湖04跌1822万科05和20龙湖02跌超1722旭辉01跌超9金地债券强势反弹21金地01涨超2416金地02涨超2121金地03涨超1821金地04涨超163中证转债指数收盘跌108万得可转债等权指数收盘跌119其中科伦转债亚康转债艾华转债分别跌712682668鸿达转债溢利转债尚荣转债分别涨13167586824货币市场利率多数上行其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行282BP报196517天期下行3068BP报200414天期下行835BP报261731月期上行176BP报257945Shibor短端品种多数上行隔夜品种上行24BP报19317天期下行170BP报193314天期上行137BP报25831个月期上行10BP报22456银银间回购定盘利率多数下跌FDR001涨365个基点报194FDR007跌5387个基点报19613FDR014跌100个基点报26专业研究创造价值614请务必阅读文末免责条款资讯早班车7银行间回购定盘利率多数下跌FR001涨50个基点报205FR007跌200个基点报26FR014跌490个基点报2718一级市场方面据交易员透露农发行3年5年期金融债中标收益率分别为2532526643全场倍数分别为405332边际倍数分别为1071949美债收益率冲高回落2年期美债收益率跌26个基点报5063年期美债收益率跌51个基点报48715年期美债收益率跌65个基点报480210年期美债收益率跌66个基点报484930年期美债收益率跌81个基点报5001盘中10年期美债收益率一度突破5最高上涨至5024创16年来新高10欧债收益率集体收跌英国10年期国债收益率跌56个基点报4593法国10年期国债收益率跌33个基点报3478德国10年期国债收益率跌19个基点报2868意大利10年期国债收益率跌86个基点报4832西班牙10年期国债收益率跌34个基点报3961汇市速递1在岸人民币对美元1630收盘报73150较上一交易日持平人民币对美元中间价报71792调升1个基点前一交易日中间价报71793在岸人民币1630收盘价报73150夜盘收报731372纽约尾盘美元指数跌053报1055977非美货币集体上涨欧元兑美元涨071报1067英镑兑美元涨07报1225澳元兑美元涨033报06335美元兑日元跌009报149713美元兑加元跌021报13691美元兑瑞郎跌013报08911离岸人民币兑美元涨183个基点报73103研报精粹1华泰固收研报称资本新规是影响债市的重要变量债券风险权重变化及资管产品要求仍是重点影响幅度决定于落地方式短期市场更关注资金问题本轮资金紧主要源于地方债供给和汇率等制约货币政策也进入观察期但合理充裕取向仍未变化后续将回归中性水平化债政策落地过程中银行表内承接压力加大非银更缺资产更加利好高等级信用债短期债市面临专业研究创造价值714请务必阅读文末免责条款资讯早班车的宏观环境仍偏不利但赔率已经改善十年国债利率达到目标位265-275预计进一步调整空间不大但可能偏弱势或横盘震荡继续建议35年利率1年以内城投债为主二永债关注供给冲击中的机会继续保持偏低杠杆2中金固收报告称上半年政府债券供给整体偏慢8月以来政府债券发行明显提速使得政府债券净增量自8月起明显抬升89月净增量均值近11万亿元到了10月特殊再融资债如期落地但发行节奏明显快于市场预期进一步推升政府债券单月净增量创年内新高至135万亿元以上8-10月政府债券供给量显著抬升叠加资金面趋紧环境推动债市利率自8月下旬以来持续回调在此环境下由于经济内生修复动能仍不稳固资金面与政府债券供给便成为制约债市表现的主线而在特殊再融资债密集发行特别国债可能年内落地等市场预期下市场对于后续债券供需格局仍不乐观今日提示1Wind数据显示10月24日23国开行二级资本债01A23国开行二级资本债01B23进出清发0423兴业银行小微债0223广发0923招S1423招S1523中广核MTN002科创票据23中兴通讯SCP08023金隅SCP00423大唐集MTN01823兵团债1523晋能煤业MTN00823国信证券CP02023华能新能MTN00623西部证券CP01223黄石城发MTN00723川发展MTN003A23重庆发展SCP00123扬城建MTN001等55只债券缴款2Wind数据显示10月24日23中行二级资本债03A23中行二级资本债03B23云南债3523甘肃债3923云南债3723云南债3623山东债8323福建债2623兴业银行CD30923山东债8223福建债2523平安银行CD13723山东债8123宁夏债2023建设银行CD27023大连债2123上海银行CD12223农发21增323进出11增1323农发20等264只债券上市3Wind数据显示10月24日23附息国债18续223附息国债2423建行二级资本债02A23建行二级资本债02B陕西2361陕西2364陕西236223农发清发12增发823汇聚融1A123农发清发07增发723中建八局SCP01423东航股SCP01423汇聚融1A223淄博城运SCP003专业研究创造价值814请务必阅读文末免责条款资讯早班车23中财C323越秀集团SCP00923中财C423华安C2陕西236323天恒置业MTN004等72只债券发行4Wind数据显示10月24日22南京银行永续债0122国开2018黑龙江1922农业银行绿色金融债0119陕西1217内蒙1019铁道1519四川债11819铁道1620新疆债1217四川债3517内蒙0920新疆债1422南电MTN00419汇金MTN01822农业银行绿色金融债0218贵州定向0422天津债9613国开4722中化Y2等161只债券还本付息四股票市场要闻国内股市1A股持续大幅调整三大指数均跌超1盘面上芯片股大幅下跌新能源赛道股表现低迷卫星导航55G概念股逆势走强上证指数收跌147报293929点深证成指跌151创业板指跌169科创50指数跌251深证50跌069上证50跌081北证50跌277万得全A跌174万得双创跌232A股成交额降至7218亿元港股因假期休市一日北向南向资金均暂停交易中国台湾加权指数收跌115报1625136点2上交所表示继行业领军和数字经济主题后民生服务央企ESG主题集体路演将继续精彩呈现分别拟于10月24日10月26日举行3北交所召开保荐机构座谈会就转板指引制度安排业务操作要点等进行分析解读并集中解答上市公司保荐机构等市场参与方关切的问题4方正国元等10家已正式申请北交所做市交易业务评估测试的券商开始进行技术系统仿真测试涉及系统功能和报价情况等多个场景据悉北交所拟于本周逐一对仿真测试通过的券商开展做市业务专项检查5据经济参考报近段时间A股市场面临较大压力上证指数失守3000点大关市场情绪陷入冰点自8月下旬以来包括投融资端改革上市公司分红制度改革等多项利好政策已陆续落地三季度经济数据也出现改善势头专业研究创造价值914请务必阅读文末免责条款资讯早班车业内人士表示目前政策信号清晰市场积极因素正在不断积累从中长期视角来看权益市场对于基本面及风险的定价已较为充分只是投资者悲观情绪的修复仍需要一些时间预计市场正处于底部蓄势阶段整体机会大于风险6长城汽车回应欧盟反补贴调查称企业需要公平贸易环境公司已开始快速推进欧洲工厂选址工作将在欧洲投放更多新能源车型7国内动力电池负极材料龙头贝特瑞杉杉股份均表示商务部和海关总署发布并将实施石墨物项出口管制新规对动力电池石墨负极材料产品业务影响有限8青岛啤酒发布公告称近日关注到媒体关于青岛啤酒三厂相关报道公司对此高度重视第一时间向公安机关报警公安机关已介入调查该批次麦芽已经全部封存目前公司生产经营情况一切正常9小米宣布小米澎湃OS小米14系列手机新品发布会将于10月26日1900召开10新股思泉新材将于10月24日在深交所创业板上市上周国内市场无新增IPO申报企业截至10月22日今年新增申报企业360家因公司及保荐人申请撤回文件上交所决定终止比特技术科创板IPO审核国际股市1热门中概股涨跌不一冠科美博跌4291浙能锦江环境跌1429寺库跌113爱点击跌1005优点互动跌966房多多跌762涨幅方面乐居涨2793华住涨59336氪涨583有道涨554新能源汽车股涨跌不一蔚来汽车跌334小鹏汽车涨373理想汽车涨1822双十一大促即将开启消息称iPhone15系列机型价格大跌近千元分析指出苹果手机在电商平台上大降价并不意味着iPhone15系列在中国专业研究创造价值1014请务必阅读文末免责条款资讯早班车市场不受欢迎此次大幅降价与电商平台营销及补贴行为有关旨在吸引更多消费者3知名苹果专栏作家MarkGurman透露苹果计划在10月底推出一款以mac为中心的产品该产品很有可能是24英寸iMac4日本反垄断监管机构开始调查谷歌是否违反反垄断法即是否滥用其市场地位来屏蔽竞争对手服务此前谷歌涉嫌要求智能手机制造商在手机上优先设置使用其搜索服务5英特尔推出首个AIPC加速计划通过这项全球创新计划加速AI在整体PC产业发展预计2025年达成逾1亿台AI应用6特斯拉披露朱晓彤10b5-1股票交易安排或至多出售3万股普通股但须满足某些条件该交易安排到期日为2024年7月2日注数据来源Wind宝城期货金融研究所专业研究创造价值1114请务必阅读文末免责条款资讯早班车宝城期货总部及各地营业部宝城期货杭州分公司地址杭州市西湖区财通双冠大厦东楼202203室电话0571-87633856宝城期货北京营业部地址北京市朝阳区望京西路甲50号1号楼7层1-09内701单元电话010-64795128宝城期货深圳营业部地址深圳市福田区福田街道福安社区福华一路138号电话0755-83209976国际商会大厦A栋517-518宝城期货嘉兴营业部地址浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道688号嘉善万联城万联广场1幢2幢办公A-401电话0573-84093136宝城期货武汉营业部地址武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心写字楼7层07单元电话027-88221981宝城期货南宁营业部地址南宁市青秀区东葛路延长线118号青秀万达甲3栋13楼1306室电话0771-5532168宝城期货沈阳营业部地址沈阳市和平区南五马路3号中驰国际大厦21层210421052106电话024-31257633宝城期货邯郸营业部地址邯郸市丛台区人民路408号锦林大厦十八层1805室电话0310-2076686宝城期货郑州营业部地址郑州市未来大道69号未来大厦12011202室电话0371-65612648宝城期货昆明营业部地址昆明市盘龙区联盟街道办事处瀚文云鼎商务大厦5层S508S509电话0871-65732801宝城期货青岛营业部地址中国山东自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路68号首农东风大厦1406室B电话0532-81111856宝城期货长沙营业部地址长沙市芙蓉区五一大道618号银华大酒店22楼2222室电话0731-85239858宝城期货大连营业部地址大连市沙河口区会展路129号期货大厦2010室电话0411-84807260专业研究创造价值1214请务必阅读文末免责条款资讯早班车获取每日资讯早班车推送服务国家走向世界诚信至上合规经营知行合一专业敬业严谨管理开拓进取扫码关注宝城期货官方微信期货咨询尽在掌握宝城期货投资咨询部成员介绍姓名闾振兴姓名涂伟华宝城期货投资咨询部宝城期货投资咨询部从业资格证号F03104274从业资格证号F3060359投资咨询证号Z0018163投资咨询证号Z0011688电话0571-87633890电话0571-87006873邮箱lvzhenxingbcqhgscom邮箱tuweihuabcqhgscom姓名龙奥明姓名毕慧宝城期货投资咨询部宝城期货投资咨询部从业资格证号F3035632从业资格证号F0268536投资咨询证号Z0014648投资咨询证号Z0011311电话0571-87006873电话0411-84807248邮箱longaomingbcqhgscom邮箱bihuibcqhgscom姓名王妤宝城期货投资咨询部从业资格证号F03113557投资咨询证号Z0018785电话0571-87006873邮箱wangyubcqhgscom专业研究创造价值1314请务必阅读文末免责条款资讯早班车作者声明本人具有中国期货业协会授予的期货从业资格证书期货投资咨询资格证书本人承诺以勤勉的职业态度独立客观地出具本报告本报告清晰准确地反映了本人的研究观点本人不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收到任何形式的报酬免责条款除非另有说明宝城期货有限责任公司以下简称宝城期货拥有本报告的版权未经宝城期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告的全部或部分内容本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议宝城期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是宝城期货在最初发表本报告日期当日的判断宝城期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但宝城期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户宝城期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任宝城期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议宝城期货版权所有并保留一切权利专业研究创造价值1414请务必阅读文末免责条款