全球市场资金流向：
　　1）大类角度，全球资金近一周（2023年10月12日-2023年10月18日）流入债券21亿美元，流出股票、货币市场52、1089亿美元；标普、纳指回落。
　　2）债市流向：中美10年期利差倒挂幅度加深，当前-2.20%；全球资金流出中国债市；全球资金本周流入美国混合债、主权债分别6.64、30.65亿美元，流出公司债35.31亿美元。
　　3）跨市场&风格角度，近一周全球资金流出发达市场>新兴市场；价值&中盘风格流出居多。
　　4）行业角度，2023.10.12-2023.10.18，全球资金流入美股能源(4.18亿美元)最多；中国权益资产中，流入科技(1.34亿美元)最多。
　　国内市场资金流向：
　　北上：1）大类行业而言，本周北上资金净流出末列的大类行业为：综合(-0.22亿元)、公共服务(-1.91亿元)、科技(-19.44亿元)；净流出最多的大类行业为：医药医美(-60.17亿元)、消费(-54.93亿元)、高端制造(-48.48亿元)。2）一级行业而言，本周北上资金净流入最多的一级行业为：汽车(13.45亿元)、电力及公用事业(7.64亿元)、家电(2.74亿元)；流出最多的一级行业为：医药(-57.43亿元)、食品饮料(-42.22亿元)、电力设备及新能源(-27.2亿元)。3）个股角度而言，本周北上资金净买入前五个股为：比亚迪(11.3亿元)、长安汽车(10.11亿元)、美的集团(5.21亿元)、中际旭创(4.55亿元)、歌尔股份(4.29亿元)。净流出贵州茅台(-19.03亿元)、宁德时代(-14.49亿元)、五粮液(-8.77亿元)等。
　　南下：1)GICS行业而言，本周南下资金净买入前列的GICS行业依次是：医疗保健(23.4亿港元)、可选消费(15.4亿港元)、电信服务(6.5亿港元)；净买入末列的GICS行业依次是：能源(-16.2亿港元)、信息技术(-2.9亿港元)、日常消费(-1亿港元)。2）一级行业而言，本周南下资金净买入前列的一级行业依次是：医药生物(22.8亿港元)、社会服务(10.3亿港元)、通信(5.8亿港元)；净买入末列的一级行业依次是：石油石化(-16.8亿港元)、传媒(-10.6亿港元)、银行(-6.4亿港元)。3）个股角度而言，本周南下资金净买入前列的个股为：美团W (11.2亿港元)、药明生物(8.7亿港元)、长城汽车(7.2亿港元)、中国移动(6亿港元)、香港交易所(5.3亿港元)。
　　ETF：1）指数视角上，本周资金整体流出ETF，宽基指数净流出46.09亿元。2）行业视角上，财通大类下，本周资金流出多数大类行业ETF，流入医药医美ETF（13.92亿元）居前，流出消费（-4.95亿元）居前。从月度数据看，高端制造ETF净流入居前，月度流入额为24.05亿元。
　　新发基金：本周新发8只股票型+混合型基金，合计新发份额为17.5亿份；10月以来累计发行份额33.2亿份。
　　国内市场资金需求：本周募资总额157.65亿元，较上周回升，其中IPO规模21.0亿元，首发家数3家；定增募集规模121.3亿元。
　　两融&回购：截至10月19日，两市融资融券余额为16238.2亿元，较上周五增加42.16亿元。2023年以来融资净流入954.7亿元。本周回购规模回落至16.5亿元。
　　重要股东增减持：增减持额较前周上升，本周重要股东净减持11.91亿元，10月以来净减持累计规模20.64亿元，增持比例居前个股包括中国电建、妙可蓝多、雅戈尔等。
　　风险提示：
　　无风险利率上行、宏观经济大幅波动、产业政策风险、市场波动超预期，全球资本回流美国超预期、中美博弈超预期、通胀超预期等。